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 LME圈内交易评市 ・SB 价格持稳 基本金属在清淡、平静的交易中基本不变，受到在价格低位水平和疲软的美元所刺激的逢低买盘和贸易买盘的支持。美元对欧元创出新低，因为美国11月就业报告疲软――只增加了11.2万个工作机会，而预期是18万，同时10月份的增长也被向下修正。不过，价格还没有重新回到更高的平台，这使得价格仍然会对基金多头平仓非常敏感，同时年底因素也依然对价格产生影响。 铜：价格在跌破几个支持价位后处于防御状态，不过因为缺少进一步的基金多头平仓，价格开始企稳，因为LME库存依然在下降，近期升水依然坚挺。不过，上海市场的库存增加，而且随着精炼铜进口的到港，库存可能进一步增加。美国就业报告疲软对市场并没有起到太大的支持，虽然美元小幅疲软有助于缓冲下跌。技术上，价格如果不能重上3050，那么会继续敏感波动，短期图表走势也证明了这点。 铝：因为担心反弹会刺激进一步的基金多头平仓，所以市场对价格向上测试缺乏热情，不过欧元强势推动了少量的消费和贸易买盘。LME库存继续下降，但是SHFE的类似表现却反映出中国出口的增加会转化未LME近期合约的注册仓单。技术上，价格存在下跌的可能性，如果价格收盘不能高于1820，那么1780的支持存在压力。 ・AMT 铜：技术性多头平仓将价格推向2965低点，远东获利回吐支持了市场，后市我们将逢低买入。 铝：本周收盘非常疲弱，1800附近的支撑力量虚弱。预期后市将进一步向下测试。 ・路透评述 LME市场：基本金属周五午后走势拉锯,晚场综合交易收盘涨跌不一,但仍处于近期区间之内.交易商称,美国发布的逊于预期的就业报告影响到市场,但影响不大,金属市场在基金卖盘和贸易商及消费者买盘间上下两难.美国11月非农业就业人口增加11.2万人,低于预估的18万,10月数据下修至30.3万人.一名交易商称,"盘中走势摇摆,但收盘还算不错." LME铜：三个月期铜始终在3,000美元上下波动,收报每吨3,002美元,周四收盘为2,990.该交易商称,"期铜表现相当不错,其的确向下突破,但还是守住支撑位展开区间波动."本周期铜价格波动范围相当大,但振荡幅度不及10月初.市场最高曾探至3,175美元,最终受基金卖盘打压,本周收跌16%.技术面指标趋弱促使基金卖出,令期铜价格本周下跌约100美元.他说,"期铜未能在3,100上方站稳,但下跌到目前水准我们看到消费者开始买进." LME铝：三个月期铝走势艰难,但消费者逢低吸纳给予其支撑,最终收跌3美元报1,808. COMEX铜: 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收高,扭转稍早跌势.在美元疲软的支撑下,自营商和贸易商的空头回补买盘提振期价走高. 一市场人士表示,"昨天铜价下跌可归因于汇率走势,今日欧元再创新高,激发铜价走强.市场要升逾1.4美元可能有点难度,或许会在1.35-1.4之间盘整一段时间." 交投最为活跃的3月期约今日收高1.65美分,报每磅1.3915美元,接近1.3610-1.3930交易区间 的高端. 现货月12月期约微跌0.2 美分,报1.4350美元.预估成交量约为14,000 口,周四为14,316. 经济新闻 11月非农就业人口增加11.2 万,逊于预期 美国劳工部周五公布,美国11月非农就业人口增加11.2万人,失业率为5.4%;10月就业人口增加30.3万人,失业率为5.5%. 11 月平均时薪成长0.1%,10月为增加0.3%. 以下为经季节调整的数据: 11 月 10 月 (前值) 9 月 (前值) 非农就业人口变动(千人) 112 303 337 119 139 失业率(%) 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 时薪(美元) 15.83 15.82 15.83 15.78 15.78 每周平均工时 33.7 33.8 33.8 33.8 33.8 按行业的非农业就业人口月度变动数据: (单位为千人) 11月 10月 (前值) 9 月 (前值) 整体民间部门 104 279 296 96 95 商品生产 8 62 65 19 -4 营建业 11 65 71 22 9 制造业 -5 -2 -5 -5 -14 服务业 104 241 272 100 143 贸易/运输/公用事业 -9 30 36 6 14 批发贸易 5 6 6 10 10 零售 -16 17 21 -18 -6 运输/仓储 3 8 10 14 8 资讯 持平 4 5 -7 -8 金融活动 12 17 17 25 24 房地产/租赁 2 2 1 11 13 专业人员/商业 28 100 97 30 44 临时服务业 9 51 48 27 34 娱乐/餐饮 34 11 13 12 10 政府 8 24 41 23 44 离职者(单位为千人) 11 月 10 月 总人数 876 824 占失业人数的百分比 10.9 10.2 接受路透调查的分析师原本预期,11 月非农业就业人口增加18 万人,失业率为5.4%;平均时薪料增加0.3%,每周平均工时为33.8 小时. 美国11月非农就业人口增加11.2万人 美国劳工部周五公布,美国11月非农就业人口增加11.2万人,低于分析师此前预期.失业率则自前月的5.5%下降至5.4%;10 月就业人口修正为增加30.3万人. 接受路透访问的分析师此前预期11 月将新增18 万人,失业率为5.4%. 美国股市在数据公布後下跌. 以下为分析师评论及市场反映: SW BACH 公司首席市场分析师卡迪罗: "市场看起来有一些失望.不过,数据仍显示出就业出现成长,但增加11.2 万人的结果对华尔街而言则确实令人失望." A.G. EDWARDS & SON首席分析师塞亚: "这一数据有点令人感到失望.11 月就业虽仍呈正面成长,但速度不及10 月.如果你将这两个月数据加起来,再平均一下,就可以看到,新增就业人数接近20 万人,速度较为温和.总体来说,11 月份数据并不太差,但市场一直在预期着更好的数据.我认为这一数据,再加上消费者信心下降,均意味着美国联邦储备理事会 (FED)可能不会在本月会议上升息." POPULAR SECURITIES债券分析师EVAN ROURKE: 总而言之,该报告对债市极为利好.至于FED,12 月升息已箭在弦上.我需要等下一次就业报告出炉,才能断言他们不会在2 月升息.11月的报告会令未来的争论有所平息. 市场对11月非农就业报告的反应: 就业数据逊于预期,令美国公债价格走软.指标10 年期政府公债升29/32,收益率(殖利率)为4.30%. 欧元/美元应声上涨,数据公布後不久报1.3381 美元,公布前夕约为1.3300.美元兑日圆下跌,自公布前不久的103.00 日圆跌至102.32 左右. 11月供应管理协会(ISM)非制造业指数为61.3 供应管理协会(ISM)周五公布,11月供应管理协会(ISM)非制造业指数为61.3,10月为59.8.其中就业分项指数为55.0,10月为55.8.如果ISM指数高於50,则说明产业扩张,如果低於50,则表示萎缩. 路透访问的分析师的预期中值为降至58.7. 以下为ISM 非制造业报告的主要分项指数: 11月 10 月 9 月 8 月 7月 6 月 5 月 企业活动 61.3 59.8 56.7 58.2 64.8 59.9 65.2 新订单 59.9 60.5 58.5 58.6 66.4 62.4 61.3 未交货订单 54.0 52.5 52.5 53.0 55.0 55.5 56.5 新出口订单 53.5 55.0 55.5 55.0 55.5 59.5 52.0 库存 61.5 60.5 61.5 62.5 64.0 60.5 60.0 进口 62.0 57.5 56.0 63.5 60.5 56.5 59.5 物价指数 71.0 74.1 67.1 70.0 73.1 74.6 74.4 就业 55.0 55.8 54.6 52.5 50.0 57.4 56.3 供应商交货 55.0 56.0 55.5 57.0 58.0 57.5 56.0  全球股市 美股盘后─利多利空相持 道琼小幅收高7点 美国股市周五小幅上扬，本周亦收高。今日交易大多于平盘水平游走，美元兑欧元下跌至新低点，带来压力，市场亦消化较预期疲弱的就业报告。 道琼工业平均指数收高7.09点或0.07%至10592.21。 Nasdaq指数上涨4.39点或0.20%至2147.96。 S&P 500指数上涨0.84点或0.07%至1191.17。 费城半导体指数上涨6.57点或1.50%至445.28。 本周，道琼上涨0.67%，S&P 500收高0.72%， Nasdaq更上涨达2.19%。 分析师说，股市动力已减缓，年底前，股市可能小幅回档或平盘游走。 下午交易中，欧元上涨至1.3444美元，突破本周所创的记录高点。美元兑瑞士法郎下跌至九年低点，美元兑日圆亦走低。 投资人周五有诸多消息待消化，包括油价下跌，与就业数据疲弱。 原油价格周五连续第三天下挫，纽约原油下跌71美分至每桶42.52美元。在伦敦，布伦特原油下跌66美分至每桶39.30美元。 报告显示，美国11月新增就业人数仅11.2万人，大幅低于预估的20万人。投资人因而怀疑劳工市场的强势。 美国11月失业率下降至5.4%，符合预估。 其他经济消息，美国供应管理协会(ISM)报告显示， 11月服务业成长快速。 ISM 11月非制造业指数上升至61.3，预估为下降至 58.7，10月为59.8。 国际政治担忧，亦影响了交易。西班牙警方证实马德里附近发生了五次爆炸，怀疑系由巴斯克分团体ETA所为。当前尚无伤亡报导。 全球最大芯片制造商Intel (INTC；英特尔)周四晚宣布，第四季销售将高于预估。投资人因而认为，这次假日季节，计算机与消费电子产品销售，将会非常亮丽。英特尔股价上涨1.20至23.91美元，涨幅6%。 竞争对手芯片制造商Texas Instruments股价上涨 0.29至25.20美元，涨幅逾2%，Advanced Micro Devices (ADM-US；超微)上涨0.60至23.22美元，涨幅逾 2%。 IBM (IBM-US)上涨1.62至97.38美元，涨幅近2%，纽约时报报导指出，该道琼成分公司卖出个人计算机部门，价值约10至20亿美元。 Target零售商昨日公布11月同店销售上升3.2%，介于预估的2%至4%之间。Smith Barney今日调降该公司评等，Target (TGT-US)下跌0.72至51.68美元，跌幅逾1% 。 Wal-Mart (WMT-US)上涨0.07至53.07美元，股价少有变动。Smith Barney报告指出该股票值得投资，但影响似乎不大。 Gap (GPS-US)下跌0.13至21.50美元，跌幅近1%，该公司昨日宣布11月同店销售下降4%。 Alcoa (AA-US)下跌0.54至32.89美元，UBS调降其评等，使其股价下跌2%。 Nokia (NOK-US；诺基亚)下跌0.33至16.39美元，跌幅近2%，该公司管理阶层换血，引发了担忧。该公司周五说，网络部门主管与副主管将离职。 软件制造商PalmSource (PSRC-US)下跌1.13至 14.87美元，跌幅近7%，消息指出该公司财务长与会计主管已辞职。 股市涨跌比错综，成交量热络。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为5比3，成交量为15.5亿股。在Nasdaq股市，下跌家数略多过上涨家数，约为8比 7，成交量为24.2亿股。 欧股盘后─美国就业报告不佳 欧股同遭殃 美国公布经济数据较预期为差，欧洲股市一反上扬走势，回档走低。 美国11月非农业就业人数增加11.2万人，令人失望。失业率则下降至5.4%。 分析师预期为增加约20.4万人。 德国DAX指数收低7.53点或0.18%至4208.87，法国 CAC-40指数收低27.94点或0.73%至3783.51。 商品价格下跌，使英国矿业股受到压力。美国就业报告疲弱，还拖累英国股市下跌。 英国FTSE-100指数收低3.30点或0.07%至4747.90。 外汇市场 纽约汇市─就业报告疲弱 美元跌破1.34兑1欧元 美国公布11月新增就业人数低于预期，投资人对经济的信心因而受损，联邦准备理事会(Fed)调高利率的预期亦消退，美元首度跌破1.34兑1欧元。 美国11月新增就业人数仅11.2万人，低于10月数据的半数，美元因而创下自8月以来最大跌幅。 分析师说，就业数据令人失望。美元空头因而更具信心，预期美元将再度有卖压进场。 北京时间05:05 美元下跌1.4%至1.3459兑1欧元，稍早低点为1.3460。美元下跌至102.08日圆，昨日尾盘为 103.25。本周，美元兑欧元下跌1%，美元兑日圆下跌 0.5%。 美国就业市场减缓，扩大了美元悲观气氛。因担忧美国庞大的贸易与预算赤字，可能使外国投资人对美国的投资裹足不前，过去六个月间，美元兑欧元下跌了8% 。 分析师说，12月假日季节，成交量将减缓，预期近来趋势将持续的风险因而增加。 就业数据使投资人怀疑Fed在每一次的会议中，是否会调高利率，美元因而受到压力。 调高利率的预期消退，将使得美国殖利率的吸引力降低。美国10年期债券殖利率当前为4.26%，较德国同期政府债券殖利率高出约0.52%。 过去六个月间，美元兑日圆下跌约7%，因投资人预期布什政府将容忍美元贬值，协助削减经常帐赤字。 美国第二季经常帐赤字达1662亿美元，创新记录高点，约相当于经济的5.7%，高于第一季的5.1%。 费城Fed银行总裁Anthony Santomero说，2005年经常帐赤字将不会大幅扩大或缩小。虽然美国经济可能仍较贸易伙伴的经济强劲，但美元疲弱及外国经济成长，将能促进对美国商品与劳务的需求。 美国11月就业数据不佳，Fed加速调高利率的预期随之消退，美国债券因而创下近四个月来最大涨幅，10年期债券亦退出了连续七天的跌势。 北京时间06:05 票面利率4 1/4%，2014年11月到期债券上涨约1 1/4至100，殖利率下降16基点至4.25%。 能源市场 综合外电12月3日报道，纽约商业交易所（NYMEX）原油期货3日创下3个月新低，使得3日当周累计跌幅扩大到15%。导致油价连续四天下跌的原因是，东北部气候暖和及石油库存的上升冲淡了市场对美国冬季取暖油供应的担忧。 NYMEX一月交割的基准原油期货收跌71美分至每桶42.54美元，创8月31日以来最近交割月合约最低收盘水平。目前油价已较11月29日每桶50.40美元的水平下跌了近15%。
Energy Merchant驻纽约的分析师Ed Silliere称，油价在每桶40美元上方应会获得支撑。 伦敦国际石油交易所(International Petroleum Exchange)一月北海布伦特原油合约下跌79美分至每桶39.36美元。 贵金属市场 综合外电12月3日报道，由于美国公布的就业报告数据不如市场预期，美元兑欧元继续创历史新低，纽约商品交易所（COMEX）期金3日再创3日当周以来最高纪录，周线则连续七周收红。 美国11月非农业就业人数仅增长11.2万人，远低于市场预期的增长20万人，更不及10月份增长30.3万人，金价2日便创下16年以来新高而3日再攀高点。 贵金属分析师表示，就业报告数据表现不如预期，美元持续滑落，在美元贬值趋势未变之下，预计金价仍有上涨空间。 COMEX2月期金收涨5.5美元或1.2%报每盎司457.80美元，创下11月04日以来最大涨幅，2日金价创下458.70美元高点创下1988年6月以来最高纪录，累计3日当周金价上涨1.4%，过去六周以来金价上涨7.5%。 |
(责任编辑：晓忠)
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