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 LME圈内交易评市 ・SB 美元反弹 随着美元强劲反弹，基本金属的反弹从当天中午开始转向，因为美国帐户数据较预期收窄。上周美国失业申请下跌，是三年以来的最大跌幅，劳动市场显示出强劲信号。不过，因为利率上调，11月房屋开工却是11年以来的最大跌幅。基本金属虽然上下波动，但是接近年底，市场建立新头寸的兴趣减弱。多头进一步平仓，但是基本金属的基本面依然保持利好，这会令多头头寸保持稳定，直至进入2005年。 铜：年底因素继续主导市场情绪，而目前空头平仓反弹有进一步发展，之后是多头获利回吐扭转了上涨。这和美元走强（因为美国帐户赤字收窄）和房屋开工下跌表现一致，虽然市场有一定量的逢低买入。行业方面，智利政府已经提出特许开采税方案供国会讨论，如果向矿业公司收取的营业收入5％的特许开采税被通过，那么智利对新的矿业投资的吸引力就会降低。技术上，第一道阻力3055已经被测试，如果价格要测试3175，那么收盘需要高于3055。支持在3000、2950，30MA在3009。 铝：价格在突破1820之后进行巩固，因为空头平仓支持了上涨，市场信心正面，同时LME库存没有大幅上涨。美国铝业协会数据显示，11月新铝订单相对10月下跌了6.1％，但是比去年同期上涨了3.9％。今年至今，订单上涨11％。技术上，1820成为平台，而价格会进一步测试1840-1860的阻力。 ・AMT 铝：收盘很具建设性，但1840仍有明显阻力。 ・路透评述 LME市场：伦敦金属交易所(LME)基本金属周四收盘涨跌不一,价格波动主要受到美元汇率变动影响.交易商称,盘中时金属走高并触及日高是受到美元走软的推动,但随着美元随后反弹,基本金属走势受到拖累.一位交易商说,"价格波动主要受制于汇率,因为今日场内没有多少关于金属的消息."成交量大致较低,在如此邻近年底之际没有人肯大量建立部位.随着年底到来,市场流动性降低,价格可能呈现较宽幅波动."适逢年末市场走势难料,一些大型机构设法规避风险.这并不是说他们已经停止操作,而是说他们已经挣到了钱,因而仅仅是更加谨慎而已."一基金消息人士表示,"我们也知道圣诞节前后交投清淡,但作为操作有一定规则的交易商,我们并不打算改变投资策略.我们将像往常一样在出现交投信号时买入或卖出." LME铜：三个月期铜收于当日交投区间中点,盘中在略高于3,050美元的阻力位遇阻,随后又在3,000美元附近的支撑位反弹,最终收报3,022,较周三综合交易收盘上涨13美元. LME铝：三个月期铝升8美元至每吨1,833,但止步于1,840/1,850阻力区域之前. COMEX铜: 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四小幅收高,稍早美元下挫时,期铜一度触及两周高点,但当美元加速上涨时,市场中出现一些基金的程式卖盘.指标2005年3月期约收高0.35美分,报每磅1.39美元,并触及两周高点1.4080.盘中低点上移至1.3790.现货月12月期铜收升0.15美分,报每磅1.4660美元.其余各月期约上涨0.15至0.35美分不等,一些远期合约触及合约新高.期铜成交量估计为9,000口,与周三的9,400口接近.今日公布的美国经济数据出人意料强劲,但对期铜价格影响颇为复杂.上周初请失业金人数下降,且费城联邦储备银行制造业指数上升,同时美国经常帐赤字小于市场预期,但这些数据在提振期铜价格回升的同时,美元亦在上扬,反过来又打压期铜. 经济新闻 美国12月11日当周首次申请失业救济人数下降43,000人 综合外电12月16日报道，美国近周首次申请失业救济人数降幅为3年来最大，显示美国就业市场复苏。 美国劳工部公布数据显示，截止到12月11日的一周，美国首次申请失业救济人数经季节调整意外下降43,000人至5个月低点317,000人，降幅为自2001年12月8日来最大。此前接受道琼斯新闻采访的经济学家预计将减少17,000人。 该周首次申请失业救济人数经周平滑处理的4周平均数下降至337,750人。经济学家称低于350,000人预示着就业市场的改善。 最新的就业数据再度证明了美国就业市场的改善。截止到12月4日的一周连续申请失业救济人数下降50,000人至2,737,000人。按照失业保险数据统计，该周失业率持稳于2.2%。 美国11月新屋开工下降13.1%折合年率为177.1万套 综合外电12月16日报道，美国商务部16日公布，美国11月新屋开工经季节性调整后为下降13.1%，折合年率为177.1万套。 该数据不及市场预期。此前，经济学家预期美国11月新屋开工将仅下降2.3%，折合年率将为198万套。 并且，美国11月新屋开工数也创下了自2003年5月以来的最低水平。 美国10月新屋开工经修正后为上升7.0%，折合年率为203.9万套，并创下2004年最高水平。美国10月新屋开工初值为上升6.4%，折合年率为202.7万套。 另外，美国商务部报告同时显示，美国11月营建许可下降1.5%，折合年率为198.8万套，并且不及经济学家预期的201万套。 美国三季度经常帐赤字扩大至1647亿美元 综合外电12月16日报道，美国商务部公布，该国三季度经常帐赤字自二季度修正后的1644亿美元扩大至1647亿美元，但低于市场预计的1706亿美元。二季度修正前为赤字1662亿美元。 三季度商品和服务贸易赤字自二季度的1551亿美元扩大至1553亿美元，进口赤字自3629亿美元增至3713亿美元，主要由于油价及其他工业商品价格的上涨。出口赤字也从二季度的1993亿美元扩大至2046亿美元。 三季度海外投资者购入1410亿美元美国债券，低于二季度的297亿美元。另外海外投资者于该季度净买入290亿美元美国股票，远高于二季度的180亿美元。海外直接投资自二季度的326亿美元扩大至531亿美元。  全球股市 美股盘后─Nasdaq收低16点 道琼则上涨14点 科技股周四下挫，芯片股，软件股等有获利了结卖压。但在Johnson & Johnson以250亿美元并购Guidant的支撑下，道琼仍收高。 道琼工业平均指数收高14.19点或0.13%至10705.64 。 Nasdaq指数下跌16.40点或0.76%至2146.15。 S&P 500指数下跌2.52点或0.21%至1203.20。 费城半导体指数下跌6.95点或1.60%至427.09。 今日大多时间，股市走势错综，最后一小时，科技股获利回吐卖压进场，拖累Nasdaq指数走低。 分析师指出，今日震荡走势，部份原因系受到周五选择权到期影响。 周五为四重到期日，指数期货与选择权，及个股期货与选择权，同时到期。这通常导致股市波动增加。 软件股疲弱，安全软件制造商Symantec (SYMC-US) 下跌2.25至25.13美元，该公司证实将以约135亿美元，并购计算机资料保存软件制造商Veritas Software (VRTS -US)。 在Nasdaq股市热络交易中，Symantec股价下挫9%， Veritas则下跌1%。 周四，并购消息连续第四天主导盘势。 今日最主要消息为Johnson & Johnson证实以254亿美元的现金与股票，并购Guidant。 J&J (JNJ-US)上涨2.66至63.56美元，涨幅4.5%，有助支撑道琼，免于扩大跌幅。制造植入式心脏起搏器与其他医疗设备的Guidant公司股价少有变动。 政府报告显示，11月新屋开工率创下近11年来最大下降幅度。但上周初次申请失业金人数亦大幅下降至 31.7万人，预估为34.2万人，前一周为36万人 费城Fed 12月企业指数上升至29.6，11月为20.7，预估为下降至20.5。 除了错综的经济数据外，一卷新的录音带，显示宾拉登赞扬近来在沙乌地阿拉伯的攻击事件，使投资人感到紧张。 变动较大股票中，道琼成份股Merck (MRK-US；默克 )上涨1.26至31.74美元，涨幅3%。该公司周二宣布今年将进一步裁员，削减成本，而后股价便呈上涨走势。 默克于9月将关节炎药物Vioxx下架，股价便告走低，近来终见反弹。 Goldman Sachs (GS-US；高盛)股价下跌4.04至 105.21美元，该公司公布季获利改善，并高于预期，但营收则低于预期。 Fannie Mae (FNM-US)下跌1.45至69.24美元，证券交易委员会周三晚说，因会计方式违规，该抵押贷款公司必须重行申报获利。此一行动，预期对该公司获利影响约达90亿美元。 股市涨跌比属利空。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为11比5，成交量为14.3亿股。在 Nasdaq股市，下跌家数多过上涨家数，约为2比1，成交量为20.2亿股。 欧股盘后─ABN Amro银行降低成本措施 欧股收高 欧洲股市周四收高，荷兰银行ABN Amro采行降低成本措施，德意志电信出售俄罗斯MTS电信公司股权，带来支撑。 德国DAX指数收高20.02点或0.48%至4233.71，法国 CAC-40指数收高7.68点或0.20%至3810.67。 英国11月零售销售较预期强劲，则支撑了伦敦股市收高。 英国FTSE-100指数收高7.00点或0.15%至4735.20。 利率市场 美国国债16日收盘走低 综合外电12月16日报道，美国国债16日收盘走低，长期国债跌势更甚，受市场获利回吐和较佳经济数据的打击。 分析师指出，投资者纷纷锁定利润。此前，投资者一直买进长期国债并卖出短期国债，从而使2年期和10年期美国国债收益率曲线趋于平缓。分析师称，过去2周中2年期和10年期美国国债的收益率之差缩小了23个基点。 荷兰银行(ABN AMRO)驻纽约的策略师Ken Fan表示，一半抛盘受技术因素推动。他指出，投资者纷纷于年底前进行获利了结。同时，国债市场密切关注定于17日公布的美国11月份消费者价格指数(CPI)。 任何表明通货膨胀正在加剧的迹象都可能对美国联邦储备委员会(Federal Reserve)形成压力，并致使其加快加息步伐。接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家预计，美国11月份总体CPI上升2%，低于10月份的6%；不包括食品和能源价格的核心CPI将上升0.2%，与上月持平。 部分交易员指出，强于预期的经济数据是16日国债市场抛盘涌现的原因之一。美国劳工部(Labor Department)此前宣布，美国12月11日当周首次申请失业救济人数出现3年来的最大降幅。 美东时间下午3:45左右（格林威治时间20:45），10年期美国国债下跌27/32，至100 17/32，收益率为4.18%；30年期美国国债下跌1 26/32，至108 4/32，收益率4.82%。 5年期美国国债下跌13/32，至99 22/32，收益率3.57%；3年期美国国债下跌6/32，至99 16/32，收益率3.18%；2年期美国国债下跌3/32，至99 25/32，收益率3.00%。 外汇市场 纽约汇市─经常帐赤字低于预期 美元上涨 美国政府报告显示，第三季经常帐赤字低于预期，美元兑欧元因而创下近四个月来最大涨幅，美元兑日圆亦上涨。 美国第三季经常帐赤字为1647亿美元，低于预估的 1706亿。 分析师说，经常帐赤字并不如预期的差，美元因而有空头回补买盘。 北京时间05:00 美元上涨1.1%至1.3249兑1欧元，昨日尾盘为1.3392。美元上涨至104.70日圆，昨日尾盘为 104.26。 联邦准备理事会(Fed)主席葛林斯潘于11月19日告诉欧盟银行议会说，外国投资人可能不愿再提供融资，填补美国创记录的经常帐赤字。自该谈话后，美元便告下跌。 分析师说，美元看来开始有些低估。投资人多认为美元必将走低，此时便应当心走势可能反转。 明年，美元可能上涨，尤其是对欧元，因美国利率走高，且经济成长加速，当能吸引投资人。 另有分析师说，美元今日的涨势可能反转，因担忧美国无法吸引足够的投资，填补创记录的经常帐赤字与贸易赤字。美国10月贸易赤字扩大至555亿美元，创新记录高点。 长期展望而言，很难相信美元不会进一步下跌。美国经常帐赤字达国内生产毛额(GDP)的6%，而且无论政府支出与消费者支出，都不见缩手。 布什总统昨日说，政府的政策是强势美元政策。但他却又表示，相信应由市场决定美元与欧元的汇率关系。 布什在白宫与意大利总理Berlusconi会谈后，于回答记者的问题时，发表了上述谈话。布什说Berlusconi 对美元与欧元的汇率表示关心。 欧元区9月经常帐赤字为32亿欧元，日本10月经常帐则为盈余1.36兆日圆(130亿美元)。 美国政府报告显示，上周初次申请失业金人数下降至7月以来最低水平，美国10年期债券因而创下逾四个月最大跌幅。因劳工市场改善，可能导致通货膨胀上升，侵蚀债券固定收益的价值。 北京时间06:00 票面利率4 1/4%，2014年11月到期债券下跌约7/8至100 1/2，殖利率上升11基点至4.18%。 能源市场 纽约原油在周三大涨后，周四盘中一度拉回至43美元，但后来传出休士顿运输航道因漏油事件而部份封闭，对油价发挥提振效应，又弹升至平盘附近。Nymex 1 月原油终场小跌1美分，每桶报44.18美元。另外，黄金期货则因美国经济数据优异，带动美元汇价走强，收盘下跌4美元。 据美联社报导，休士顿运输航道(Houston Ship Channel)中有一艘化学货轮撞上停泊在码头的的驳船，造成原油溢漏，此主要海港也因此部份封闭。 另外，石油输出国组织(OPEC)周四发表月报，重申明年初的减产不会对高需求的冬季生成任何冲击。「虽自1月1日开始削减产量，但由于装载时间冗长，北半球在冬季需求高峰的几个月都不会感受到减产效应。」 黄金期货方面，美国今天公布的经济数据优于市场预期，使得金价几乎将昨日涨幅全数吐回，Nymex 2月黄金期货下跌4美元，每盎斯报438.20。昨日涨幅为4.9 美元。 美国第3季经常帐赤字达1647亿美元，低于市场预期的1710亿，但仍是历史新高。上周初次申请失业救济金人数为31.7万人，低于预期的34万人。由于经常帐赤字并不像经济学家先前预测的那样惨烈，在外汇市场触发美元买盘，美元兑主要货币多数走高。 贵金属市场 综合外电12月16日报道，即日强劲的美国经济数据为美元提供了支撑，限制了对贵金属的投资需求，纽约黄金期价16日收盘走低，几乎回吐了隔夜的全部涨幅。 Bullion Desk.com分析师威廉.亚当斯（William Adams）称，美国公布好于预期的经济数据后，期金和期银价格回落。 即日公布数据显示，美国第三季度经常帐户赤字为1647亿美元，低于1710亿美元的预期值，但仍为记录新高，美国12月10日当周首次申请失业救济金人数下降至31.7万，大幅低于预期。 由于经常帐户赤字低于经济学家预期，16日美元兑主要货币走高，而纽约2月期金16日收盘下跌4美元报438.20美元/盎司，隔夜金价收盘上涨4.90美元至442美元/盎司之上，为一周高点。 亚当斯称，目前美国经济呈现两方面迹象，一方面经济似乎正逐渐走强，反映在强劲的工业品价格和产权投资市场上；另一方面，疲弱美元及赤字又在威胁美国经济增长，但这种复杂的迹象似乎并未令广泛市场担忧。 即日其他金属方面，3月期银收盘跌15.3美分报6.727美元/盎司，3月期铜收盘上涨0.35美分报1.39美元/磅，1月期铂金收盘跌3美元报839.10美元/盎司，3月期钯金收盘跌8.55美元报179.05美元/盎司。 |
(责任编辑：晓忠)
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