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 LME圈内交易评市 ・SB 反弹不能持久 基本金属和周二有所反弹，但是因为反弹是美元疲软推动，不能持久，交易者都倾向于获利回吐。纽约地区制造业指数调查激励了市场信心，该指数的新订单大幅增加。美元保持疲软，尽管FED升息到2.25％，同时FED的货币政策立场没有调整。1-11月份，中国固定资产同比增长28.9％，这为经济正在降温提供了进一步的证据，这也表明，中国政府当局应该不会再采取更强烈的信贷紧缩政策。10月份最新的OECD领先指标已经下跌，这表明未来数月工业生产增长会持续下跌。 铜：价格站上3000美元，中国买盘促使了伦敦交易时间里的空头平仓，成交清淡扩大了价格波动范围。LME库存温和增加，增加幅度并不如有些投资者预期的大，这使得空头部位面临着12月到期的压力。一些空头暴露头寸已经向后展期。不过直至年底，因为近期升水依然紧张，需求放缓，消费商和贸易商存有多余铜库存，因此，铜流入LME仓库依然有可能。技术上，需要在3000以上建立了基础，这样，市场才能测试近期高点3112和3175。 铝：空头平仓抬高价格，价格站上1800，同时伴随和汇率相关的消费买盘，价格收盘站上1820。不过，报告指出，中国12月份出口进一步增加，月出口量可能为15-20万吨，高出今年一般月份的平均水平10万吨。技术上，收盘具有建设性，但是1840-60是阻力带，更强的阻力在1881。 ・AMT 铝：表现强劲，但是我们感觉1846/50有明显阻力。 ・路透评述 LME市场：伦敦金属交易所(LME)基本金属周三收高,因美元走软激励投资人买进期铜,从而引发停损买盘.不过贸易卖盘令市场涨幅受限.美元周三全面走低,因有关美国吸引外资以支撑其贸易和经常帐赤字能力的忧虑重燃,导致美元近期的反弹走势熄火.纽约市场中午,欧元/美元较周二尾盘上涨近1%至1.3424美元,距纪录高点1.3470不到0.005美元.股票基金管理人周三表示,工业商品价格今年以来一路上扬,其前景目前依然看好,预示2005年将会进一步上涨.一基金管理人称,"长期趋势依然向上,不过对冲(避险)基金的交易活动以及汇率波动将会干扰市场.但商品价格尚未触顶."近几年来商品市场中对冲基金交易大幅增加,已成为市场一个很大的变数,同时也是影响价格走势的主要因素之一.City Natural Resources分析师称,"对冲基金极为重要--它们针对一切价格变动进行买卖操作.它们是影响金属价格的最大单个因素,它们从不购买实货,只买期货." LME铜：三个月期铜收报每吨3,009美元,较周二晚场综合交易升41美元.交易商称期铜收在2,990/3,000上方之后,可能将瞄准10月高位3,175. LME铝：三个月期铝收高30美元至每吨1,825. COMEX铜: 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三延续近期升势收于一周高点附近,美元下跌和制造业数据良好有助于推升铜价,并引发盘初的停损买盘.指标2005年3月期约收高2.25美分,报每磅1.3865美元,并触及一周高点1.3875.盘中低点在1.3575.现货月12月期铜收升2.05美分,报每磅1.4645美元.其余各月期约上涨2.15-2.5美分不等.盘中的一轮获利回吐卖压颇为短暂,基本面支撑铜价走高.期铜成交量估计为9,000口,高于周二的6,810口. 经济新闻 美国12月纽约联储制造业指数上升至29.9 综合外电12月15日报道，美国纽约联储15日表示，12月纽约地区制造业指数上升至29.9，该指数11月经修正后为18.9。 12月纽约联储制造业指数的升幅远超出市场预期。此前，经济学家预期该指数将上升至20.0。 另外，纽约联储15日的报告同时显示，12月纽约联储就业指数自11月的10.6上升至21.9；12月纽约联储新订单指数自11月的16.9上升至40.2；12月纽约联储支付价格指数自11月的17.5下降至15.4。 日本12月短观大型制造业指数较9月小幅下降至22 综合外电12月15日报道，日本央行15日最新数据显示，因有迹象显示经济复苏放缓，日本12月短观大型制造业指数较9月的26小幅下降至22，符合经济学家预期中值，这也是该指数自03年3月以来首次下降。 由于04财年日本经济增长放缓，市场普遍预期公司信心下降。 但日本央行12月短观大型非制造业指数为11，与9月持平，略高于经济学家预期的10，显示日本国内需求依然稳固，经济复苏仍在持续。 该调查同时显示，日本12月短观小型制造业指数与前期持平为5，非制造业指数升3点至-14。 大型公司计划04财年增加商业投资7.7％，高于9月的6.1％。 日本官员称，日本短观大型制造业指数04财年有望达到年增23.4％，高于9月预期的20.7％，若预期正确，这将是自1988年以来资本支出的最快增速。非制造业指数预期年增1.1％，较9月预期的持平小幅上修，若预期正确，也将是1996年以来商业投资的最快增速。 该调查显示，因近期一系列疲弱的经济数据显示经济前景不确定，预期05年3月商业信心将进一步回落。短观大型制造业指数将下降7点至15，而费制造业指数下降1点至10。 尽管大型制造业指数小幅回落，大型制造企业仍预期04财年利润年升24.0％，高于9月预期的18.0％。 自9月以来外汇市场美元广泛下跌，但大型制造商预期04财年美元兑日圆平均汇率为107.64，高于9月的106.54。同时将04下半财年美元兑日圆平均汇率预期自9月的106.12上修至106.31。  全球股市 美股盘后─未在意油价大涨6% 道琼收高15点 美国股市周三走势震荡，终场小幅收高，油价大涨近6%，投资人并未在意。 道琼工业平均指数收高15.00点或0.14%至10691.45 。 Nasdaq指数上涨2.71点或0.13%至2162.55。 S&P 500指数上涨2.34点或0.19%至1205.72。 费城半导体指数上涨1.02点或0.24%至434.04。 今早股市上涨，投资人焦点集中在Sprint与Nextel 二家公司达360亿美元的并购案，及Lehman Brothers， Best Buy与Lennar公司盈余高于预期的利多。 但因油价上涨，且周五选择权到期的冲击，股市涨势于下午遭遇阻碍。 周五为四重到期日，包括指数期货与选择权，个股期货与选择权，均同日到期。这种情况通常使得股市走势出现波动。 Sprint将以约360亿美元的现金与股票并购Nextel。 Sprint (FON-US)下跌1.08至24.02美元，Nextel (NXTL -US)下跌1.16至28.83美元，均告走低。 Lehman Brothers (LEH-US)上涨2.41至88.06美元，该公司公布，因固定收益业务与投资银行营收持续强劲，每股获利1.96美元，高于去年同期的1.71美元，亦大幅高于预估的1.69美元。 其股价上涨约3%。 Best Buy (BBY-US)上涨2.96至59.00美元，该公司公布每股获利45美分，高于去年同期的37美分，亦较分析师预估高出1美分。该电子产品零售商指出，销售已见改善，市占率也已增加。 其股价上涨5%，交易热络。 Lennar (LEN-US)上涨5.72至56.55美元，该公司公布每股获利2.29美元，高于去年同期的1.69美元，亦高于分析师预期。该全美第三大营建公司亦提高2005会计年度获利预估。 股市涨跌比属利多。在纽约证券交易所，上涨家数多过下跌家数，约为3比2，成交量为13.0亿股。在 Nasdaq股市，上涨家数略多过下跌家数，为8比7，成交量为19.0亿股。 联邦准备理事会(Fed)周二调高短期利率一码，一如预期，并表示将持续以渐进方式调高利率，股市终场上涨。 分析师说，股市的确表现出了韧性，有能力承受油价大涨的冲击。 美国原油库存数据公布后，纽约商品交易所1月原油上涨2.37美元，收于每桶44.19美元。交易员焦点在蒸馏油库存持平，预期为增加100万桶。 欧股盘后─美元跌 油价涨 欧股收低 欧洲股市周三收低，且接近交易范围低点。数据显示，外国人对美国投资金额减少，且因蒸馏油库存未增加，导致油价上涨，为股市带来压力。但二家大型零售商因销售强劲，股价逆势上扬。 德国DAX指数收低17.61点或0.42%至4213.69，法国 CAC-40指数收低11.40点或0.30%至3802.99。 美国财政部报告显示，10月份流入美国的外国资金较9月下降，美元兑欧元与兑日圆因而扩大跌幅。 美国库存担忧及俄罗斯石油公司Yukos申请破产，油价因而走高。 在银行股上涨的支撑下，伦敦股市收高。英国FTSE -100指数收高5.40点或0.11%至4728.20。 利率市场 美国国债15日收盘强劲上扬 综合外电12月15日报道，继美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)14日作出加息决定后，美国国债价格15日大幅反弹，原因是投资者纷纷结清头寸，同时部分投资者开始斟酌未来加息进程将趋于平缓的可能性。 正如市场普遍预期，Fed于14日作出2004年以来的第五次加息决定，将联邦基金利率上调25个基点至2.25%。此外，Fed仍维持对当前经济形势的评估，这亦在市场预料之中，同时也证实了未来数月Fed将继续上调利率的市场预期。 美东时间下午3:45，10年期美国国债上涨14/32，至101 13/32，收益率为4.08%；30年期国债上涨1 3/32，至109 29/32，收益率4.71%。 5年期美国国债上涨7/32，收益率为3.47%；3年期美国国债上涨4/32，收益率3.11%；2年期美国国债上涨1/32，收益率2.95%。 15日早间，强于预期的纽约联邦储备银行(New York Federal Reserve)12月份制造业指数未能抑制本日的反弹势头，美国国债仅作短暂休整即重拾升势。 外汇市场 纽约汇市─美国有价证券买盘减缓 美元下跌 报告显示，10月份美国有价证券买盘，创下一年来最低水平，美元兑日圆因而出现近一个月来最大跌幅，美元兑欧元亦下跌。 美国财政部月报显示，10月份投资人买超美国有价证券481亿美元，大幅低于9月的675亿。 分析师说，投资人预期10月份买超金额低于9月，但低于500亿美元却属意外。预期年底前，美元将持续走低。 北京时间05:00 美元下跌至104.26日圆，昨日尾盘为105.54，创下自11月17日以来最大跌幅。美元下跌至 1.3403兑1欧元，昨日尾盘为1.3298。日本央行报告显示，企业提升了获利与支出预估，日圆于亚洲盘开始上涨。 今年，美元兑欧元下跌了6%，美元兑日圆下跌2.8% 。 联邦准备理事会(Fed)主席葛林斯潘于11月19日告诉欧盟银行议会说，外国投资人可能不愿再提供融资，填补美国创记录的经常帐赤字。自该谈话后，美元便告下跌。美国10月贸易赤字扩大至555亿美元，高于预期，且创新记录高点。 一份美国明日将公布的报告可能显示，美国第三季经常帐赤字扩大至1706亿美元。为填补该赤字，维持美元价值，美国每日必须引进约18亿美元，或每月550亿美元。 布什总统说，美国的政策在于促成强势美元，他并再度承诺，明年将与国会合作，在四年内，使联邦预算赤字减半。 布什说，政府政策是强势美元政策。我们相信应由市场决定美元与欧元的汇率关系。 分析师说，这是布什在与意大利总理Berlusconi会晤后的谈话，Berlusconi要求布什对美元发表谈话，布希的这番谈话只是做个面子给Berlusconi。他根本不希望美元上涨。 10月份，外国投资人买超美国公司债183亿美元，低于前一个月的427亿。同一期间，美国投资人买超外国股票120亿美元，前一个月为卖超130亿美元。 分析师说，美国投资人大买外国股票，显然，他们认为美元疲弱已经成型，最佳的投资方式应是买进外国股票。 日本央行短观季报也显示，已连续第六季，制造业主管对经济乐观者多过悲观者。这使得日本经济将进一步减缓的预期，有所消退。 Fed昨日表示通货膨胀在控制中，今日美国10年期债券上涨，殖利率下降至五周低点。 北京时间06:0 票面利率4 1/4%，2014年11月到期债券上涨3/8至101 15/32，殖利率下降5基点至4.07%。 能源市场 综合外电12月15日报道，由于美国周度原油库存出乎意料下降，油价15日涨幅超过6％，升越44美元/桶。 美国能源情报署公布，12月11日当周美国原油库存下降10万桶至2.938亿桶，为12周以来首次下降；馏分油库存持平于1.193亿桶，而分析师此前预期该周库存将普遍上涨。 取暖油库存下降，加之美国东北部迎来寒流，增强了市场对冬季供应紧张的担忧，Alaron Trading分析师菲尔.弗林（Phil Flynn）称，即使气温温和馏分油需求也将非常强劲，若温度降低，供应将进一步紧张。 纽约商业交易所（NYMEX）1月期原油15日上涨2.78美元至日中高点44.60美元/桶。 北京时间3：40，1月期原油涨2.35美元报44.20美元/桶，1月期取暖油上涨8.2美分报138.8美分/加仑。 油价自10月后期高点55.67美元/桶开始下跌，10日在欧佩克宣布削减产出后跌至五个月低点40.25美元/桶，但由于东北部迎来寒流，油价自13日开始出现回升。 考虑到全球供应超过需求，预期长期油价将下降。 贵金属市场 综合外电12月15日报道,纽约商品交易所（COMEX）二月期黄金收涨4.90美元/盎司，报442.20美元/盎司，日高443.20美元/盎司，该合约于12月2日升至一个月高点458.70美元/盎司后，一度受美元反弹打压于12月10日回落至一个月低点432.90美元/盎司。 现货黄金收报440.35/1.10美元/盎司，高于隔夜纽约收盘的435.25/6.00美元/盎司水平，伦敦现货黄金下午定盘报价为439美元/盎司。 纽约三月期白银涨12.5美分收报6.88美元/盎司，日内于6.375-6.955美元/盎司区间波动。现货白银收报6.82/86美元/盎司，略低于隔夜纽约收盘的6.70/74美元/盎司水平，即日伦敦下午定盘价为6.78美元/盎司。 纽约三月期铂金由收复早盘跌幅，收报189.50美元/盎司，涨3.10美元美元/盎司。现货铂金收报183.50/186.50美元/盎司。伦敦BullionDesk.com分析师詹姆斯.摩尔(James Moore)预期，短期内铂金受工业需求下降、基金抛盘及弱势基本面影响可能回试150美元/盎司。 纽约二月期钯金收涨11.70美元/盎司报842.10美元/盎司。现货钯金收于837.50/842.50美元/盎司。 对于期金涨势，一纽约黄金交易商称，其主要是受欧元兑美元上涨带动，并无其他特别原因。亦有交易商表示，场内缺乏基金多头平仓及交易商获得利回吐盘打压，亦使期金稳步上扬。 摩尔称，尽管未来两周内可能出现年底前的抛售现象，预期05年金价仍将高开，并将进一步突破460美元/盎司上探500美元/盎司高点。 隔夜美国公布其10月经常账赤字再创新高报555亿美元，即日美国财政部数据显示，同期外资净流入481亿美元，美国财政部亦表示，海个投资者对美元资产的需求保持稳健。即日纽约汇市盘中时段美国外资流动数据公布后，欧元兑美元由1.3390迅速攀升至1.3413水平。 美国全球投资者公司首席执行官，共同基金经理弗兰克（Frank Holmes）称，基金投资数据显示短期内黄金投资仍将超越美元资产投资。就长期而言，金价将因投资者改善资产组合而继续上扬。此外有交易商表示，圣诞节前，金价将于435-445美元/盎司区间波动。 |
(责任编辑：晓忠)
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