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【昨日日盘】
日盘：周四Al1601合约开盘价10790吨，最高价10860元/吨，最低价10700元/吨，收盘价10720元/吨，跌0.97%；成交11.5万手，持仓量16.3万手。
夜盘：周四Al1601合约开盘价10760吨，最高价10830元/吨，最低价10605元/吨，收盘价10645元/吨，跌0.70%；成交85770手，持仓量17.2万手。
【隔夜外盘】
周四LME铝开盘价1515.0美元/吨，最高价1527.0美元/吨，最低价1485.5美元/吨，收盘价1485.5美元/吨，跌1.95%。
【基本面】
1.周四现货报价下调。
长江现货10640-10680元/吨，均价10660元/吨，↓70元/吨；上海现货：10640-10680元/吨，均价10660元/吨，↓70元/吨；广东南储（华南）：10710-10810元/吨，均价10760元/吨，↓50元/吨。
2.周四现货贴水缩窄 。
长江对近月1511贴水120元/吨（前一交易日贴水155元/吨），对主力1601贴水120元/吨（前一交易日贴水145元/吨）。
3.周四SHFE铝期货库存减少52吨。
上海期货交易所铝期货库存在13.7万吨附近，较前一交易日减少52吨。其中上海库增加198吨至6.7万吨左右，广东库减少50吨至5562吨，江苏库减少200吨至6.2万吨左右，浙江库持平在2485吨。
4.周四LME铝期货库存减少7725吨。
LME铝库存在309.1万吨附近，较前一交易日减少7725吨，注销仓单数在90.9万吨左右，较前一交易日减少7725吨，注销仓单比降至29.43%。
5.隔夜新闻
美国：
美联储10月21日当周资产负债表上负债为4.501万亿美元，前值4.505万亿美元。
美国9月成屋销售总数年化555万户，至2007年2月来次高水平，预期539万户，前值由531万户修正为530万户。美国9月成屋销售总数年化环比+4.7%，预期1.5%，前值由-4.8%修正为-5.0%。
美国8月FHFA房价指数环比0.3%，预期0.5%，前值从0.6%修正为0.5%。美国8月FHFA房价指数同比5.5%，前值5.8%。
欧元区：
欧洲央行：维持主要再融资利率0.05%不变，符合预期。维持隔夜存款利率-0.2%，符合预期。维持隔夜贷款利率0.3%，符合预期。
欧洲央行行长德拉吉：资产购买计划进展顺利。资产购买对于信贷有积极影响。国内需求依然具有弹性。12月份必须重新审视货币政策宽松的程度。如有必要，QE将实施至2016年9月甚至更晚时候。将一直实时QE，直到通胀迈向欧洲央行目标水平。QE在规模、范围和时间长短上都是灵活可调整的。欧洲央行将全额实施每月资产购买计划。银行借贷调查确认贷款需求增加。贷款动能正在改善。通胀复苏可能将比预期的要慢。通胀率到今年年底应会回升，因油价下跌的基数效应减弱。欧洲央行讨论了下调存款利率。如有必要，欧洲央行准备好采取行动。一些委员今天暗示希望采取更多刺激措施。
中国及亚洲：
【经济参考报头版评论：财政政策可望延续扩张态势】最新的财政收支数据传递出积极信号：四季度既有必要也尚有空间延续财政扩张。我国经济下行压力进一步加大，在货币政策传导机制不畅短期难以显著改善的情况下，今后稳增长仍有赖于财政支出继续加码。
【央行马骏：稳增长措施出台6-9个月后达到最佳效果】中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，中国稳增长政策措施会有一定的滞后效应，根据模型测算，稳增长的宏观政策效果可在出台6-9月后达到峰值。中国经济增速破7，并非意味着中国经济将“硬着陆”，“还有不少经济因素在向好的方向发展。”
中国外管局：9月银行结售汇逆差6953亿元人民币（等值1092亿美元），创2010年1月有数据以来最大逆差；代客结售汇逆差7296亿元人民币，仅次于8月份的历史高位。9月涉外收付款逆差4488亿元人民币（等值705亿美元），创有数据以来最大。前三季度银行累计结售汇逆差1.88万亿元人民币（折合3015亿美元），代客累计结售汇逆差22128亿元人民币。前三季度累计涉外收付款逆差4139亿元人民币（等值636亿美元）。
【技术分析】
伦铝震荡下挫，KDJ空头排列，MACD绿柱增多；沪铝日盘低开低走，夜盘高开低走，KDJ空头占优，MACD绿柱略有增多。
【操作建议】
隔夜伦铝大跌，盘中触及2009年6月以来新低，沪铝目前价位已逼近国内多数铝厂现金成本线，后期大规模减产恐来，但若4季度需求同步下移，对价格提振恐亦有限。近期国内地方政府多有补贴铝厂电力成本的举动，铝市情绪悲观，仍维持看空不做空，建议观望。
国泰君安期货 王蓉
(责任编辑：简儿)
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