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【昨日日盘】
日盘：周五Al1608合约开盘价12100吨，最高价12130元/吨，最低价11850元/吨，收盘价11905元/吨，跌1.98%；成交23.4万手，持仓量21.5万手。
夜盘：周五Al1608合约开盘价11990吨，最高价12000元/吨，最低价11870元/吨，收盘价11885元/吨，跌0.17%；成交8.2万手，持仓量22.1万手。
【隔夜外盘】
周五LME3月铝开盘价1540.00美元/吨，最高价1567.00美元/吨，最低价1539.00美元/吨，收盘价1543.00美元/吨，涨0.23%。
【基本面】
1.周五现货报价下跌。
长江现货12,430—12,470元/吨，均价12,450元/吨，↓100元/吨；上海现货：12,380—12,420元/吨，均价12,400元/吨，↓140元/吨；广东南储（华南）：12,400—12,500元/吨，均价12450元/吨，↓100元/吨。
2.周五对近月12370现货升水扩大，对主力11905升水扩大。
长江对近月1606升水80元/吨（前一交易日升水70元/吨），对主力1608元升水545元/吨（前一交易日升水405元/吨）。
3.周五SHFE铝期货库存减少3751吨。
SHFE指定交割仓库铝期货库存在6.7万吨附近，减少3751吨，其中江苏库存减少1919吨至4.3万吨，上海库存减少1258吨至1.6万吨，浙江库存减少175吨至0.66万吨，广东库存减少399吨至0.18万吨。
4.周五LME铝期货库存减少7450吨。
LME铝库周五库存在250.8万吨，较上一交易日减少7450吨。注销仓单数在112.1万吨，注销仓单比上升至44.70%。
5.隔夜新闻
【国务院发布重磅文件：允许将商业用房改建为租赁住房】
国务院周五发布《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》，明确指出允许将商业用房等按规定改建为租赁住房；支持住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金试点；税收优惠方面，将落实营改增关于住房租赁相关政策。（澎湃新闻）
【6月加息可能性降低 但7月仍在台面上】
周五，美国劳工部数据显示，美国5月新增非农近增加3.8万人，远不及预期的16万；5月失业率为4.7%，预期4.9%。数据大幅不及预期令美联储加息前景再度堪忧。非农数据公布后，分析师和投资者很快得出结论，美联储在6月14-15日的政策会议上将维持利率不变，尤其是美联储官员已经对6月23日英国即将举行的退欧公投有所担忧。（华尔街见闻）
【欧元区5月经济平稳扩张】
欧元区5月综合PMI终值53.1，预期52.9，初值52.9；4月终值53。
欧元区5月服务业PMI终值53.3，预期53.1，初值53.1；4月终值53.1。
欧元区5月制造业PMI终值51.5，预期51.5，初值51.5；4月终值51.7。(华尔街见闻)
【LME场内基本金属】
LME期锌收涨0.5%，报1992美元/吨。
LME期铜收涨1.7%，报4688美元/吨。
LME期铝收涨0.3%，报1544美元/吨。
LME期铅收涨0.6%，报1726美元/吨。
LME期锡收涨2.0%，报16595美元/吨。
LME期镍收涨0.4%，报8500美元/吨。
【技术分析】
周五沪铝夜盘高开低走收小阴线，短期均线空头排列，MACD绿柱增加，日KDJ空头排列，周KDJ空头排列。
【操作建议】
周五沪铝表现弱势，突破M60支撑，在所有基本金属中表现最弱。从铝供应的基本面上看，我们认为电解铝环节依然偏强，库存及升贴水仍显示现货端供应偏紧；目前多地铝厂有复产计划，但实际产出亦较低，只是近期氧化铝产能复产提速，令市场对后期电解铝供应增长产生预期。
然而，伴随近期铝价走低，复产节奏可能放缓，且我们对需求端仍维持偏乐观判断，今年夏季供需面很可能呈现淡季不淡的局面。当前铝价再破12000，继续下探或有较好买点。而从内外套利机会来看，目前沪伦比尚在7.9附近，后期等待继续做阶段性的内外反套，即做多沪伦比有较好安全边际。
国泰君安期货 王蓉
(责任编辑：简儿)
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