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【隔夜内盘】
日盘：Al1610合约开盘价12065元/吨，最高价12235元/吨，最低价12000元/吨，收盘价12220元/吨，涨幅1.28%；成交13.6万手，持仓量17.8万手。
夜盘：Al1610合约开盘价12235元/吨，最高价12335元/吨，最低价12190元/吨，收盘价12285元/吨；成交7.09万手，持仓量18.6万手。
【隔夜外盘】
LME3月铝开盘价1624.5美元/吨，最高价1649美元/吨，最低价1624美元/吨，收盘价1645美元/吨，涨幅1.36%。
【基本面】
1、现货报价上涨。
长江现货12,560-12,600元/吨，均价12,580元/吨，↑90元/吨；上海现货：12,550-12,590元/吨，均价12,570元/吨，↑80元/吨；广东南储（华南）：12,730-12,830元/吨，均价12,780元/吨，↑40元/吨。
2、现货对近月1608升水，对主力1610升水。
长江对近月1608升水8元/吨（前一交易日升水135元/吨），对主力1610升水360元/吨（前一交易日升水425元/吨）。
3、SHFE铝期货库存减少1392吨。
SHFE指定交割仓库铝期货库存在0.9万吨附近，减少1392吨，其中江苏库存减少1392吨至5762吨，上海库存维持3298吨不变；浙江库存维持250吨不变，广东库存维持150吨不变 。
4、LME铝期货库存减少6425吨。
LME铝库周五库存226.5万吨，较上一交易日减少6425吨。注销仓单数在95.2万吨，注销仓单比下降至42.03%。
5、隔夜新闻
【央行二季度报告：用稳定的宏观政策稳住市场预期】央行称，下一阶段将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道，完善宏观审慎政策框架，切实维护金融体系稳定，守住不发生系统性金融风险的底线。
【房地产市场火爆 个人住房贷款月度增量创下了记录新高】上半年个人住房贷款增加2.3万亿元，同比多增1.2万亿元，6月末增速达32.2%，月度增量也屡创新高，这主要是因为上半年商品房销售增速较高，带动个人住房贷款较快增长。央行称，上半年，全国商品房销售额累计同比增长42.1%，增速较上年同期大幅提高了32.1个百分点。分机构看，中资中小型银行贷款同比多增较多。
【中国7月外储下降41.5亿美元】继6月外储意外增加134亿美元后，7月外储再次下降，但降幅较小，仅为41.5亿美元。因美元走强及央行未明显出手干预人民币汇率，7月外储表现稳定。央行数据显示，中国7月外汇储备32010.5亿美元，基本符合预期的32000亿美元，前值为32052亿美元。中国7月末外汇储备22973.31亿SDR，6月末为22912.93亿SDR。7月外储表现稳定，这表明由于美元走弱及央行不需要出手维护人民币稳定，资金外流压力已经得到缓解。上月，人民币和欧元均走强，令美元计价的储备资产增值。
【美国7月新增非农远超预期 美联储9月加息概率翻倍】美国7月新增非农就业25.5万人，好于预期的18万人。7月失业率4.9%，差于4.8%的预期，与6月数据持平。6月的新增非农就业人口从28.7万人上调至29.2万人。美国7月平均每小时工资同比增长2.6%，与预期一致。
【LME场内基本金属】
LME期铜收跌0.9%，报4790美元/吨。
LME期铝收涨1.4%，报1644.50美元/吨。
LME期锌收涨0.4%，报226.50美元/吨。
LME期铅收跌0.5%，报1785.50美元/吨。
LME期镍收涨1.1%，报10720美元/吨。
LME期锡收涨2.0%，报18350美元/吨。
【技术分析】
伦铝仍受到中线级别3/3速阻线较强压制，短线级别2/3速阻线形成一定支撑，日线上方阻力1658，下方支撑1630；沪铝主连仍在中线级别3/3速阻线附近纠结，短线级别2/3速阻线仍形成较大压制，主力1610合约日线上方阻力12350，下方支撑12070，周五沪铝主力日盘空头减仓，夜盘多头增仓，显示略有上抬动力。
【观点和操作建议】
我们整体的观点是：中期伴随通胀预期的落地，我们仍倾向于认为有色板块有中性偏强的表现；而铝近期陷入窄幅区间震荡，上冲动力不足，但下方空间亦不大，现货及back结构仍对主力合约有所支撑。
操作上，中线仍维持回调逢低买入思路，并同时关注上方压力，获利多单及时止盈。周五反弹较大，但警惕上方压力，多单及时止盈，建议仍以短线波段思路为主，短期上方阻力位参考12350，下方支撑位参考12070。
(责任编辑：盈盈)
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