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一、一周市场综述：
二、一周要闻回顾：
1、美国4月14日当周首次申请失业救济人数23.2万人，为三周低点，预期23万人，前值23.3万人。美国4月7日当周续请失业救济人数186.3万人，预期184.5万人，前值187.1万人修正为187.8万人。
美联储经济褐皮书：各个地区联储都报告称，美国经济在3月至4月前期继续温和扩张。制造业、农业、交通运输、以及其他行业的企业纷纷对特朗普政府新近动用的关税政策“表示担忧”。所有地区的物价基本上都温和上涨。多数地方联储报告称，特朗普推出的关税政策引起美国钢铁价格上涨。就业人口继续增加，全美劳动力市场仍然紧俏，高技术、建筑和交通运输等岗位存在劳动力短缺。薪资仅仅温和上涨，企业还通过自动化和强化培训来应对劳动力供应短缺问题。
美国3月营建许可135.4万户，预期132.1万户，前值由129.8万户修正为132.1万户。美国3月营建许可环比2.5%，预期0.0%，前值由-5.7%修正为-4.1%。
美国3月新屋开工131.9万户，预期126.7万户，前值由123.6万户修正为129.5万户。美国3月新屋开工环比1.9%，预期2.5%，前值由-7%修正为-3.3%。
2、【中国3月份录得月度贸易逆差，为2017年2月以来首次】中国3月贸易逆差297.8亿元人民币，预期顺差1810亿元人民币，前值顺差2248.8亿元人民币。中国3月进口同比(按人民币计)5.9%，预期7.5%，前值-0.2%。中国3月出口同比(按美元计)-2.7%，预期11.8%，前值44.5%。
中国3月贸易逆差49.83亿美元，预期顺差275亿美元，前值由顺差337.4亿美元修正为顺差337.5亿美元。中国3月出口同比(按美元计)-2.7%，预期11.8%，前值44.5%。中国3月进口同比(按美元计)14.4%，预期12%，前值6.3%。
中国3月M2货币供应同比8.2%，创去年12月来新低，预期8.9%，前值8.8%。中国3月M1货币供应同比7.1%，预期9.5%，前值8.5%。中国3月M0货币供应同比6.0%，预期7.9%，前值13.5%。
中国3月新增人民币贷款11200亿元人民币，预期11755亿元，前值8393亿元。中国3月社会融资规模13300亿元人民币，预期18000亿元，前值11700亿元修正为11736亿元。
中国国家能源局：3月份全社会用电量5325亿千瓦时，同比增长3.6%（2月增长2%）。1-3月，全社会用电量累计15878亿千瓦时，同比增长9.8%（1-2月增长13.3%）。
中国1至3月城镇固定资产投资同比7.5%，预期7.7%，前值7.9%。
中国3月社会消费品零售总额同比10.1%，预期9.7%。中国1至3月社会消费品零售总额同比9.8%，预期9.7%，前值9.7%。
中国3月规模以上工业增加值同比6%，预期6.3%。中国1至3月规模以上工业增加值同比6.8%，预期6.9%，前值7.2%。
中国一季度GDP同比6.8%，预期6.8%，去年四季度6.8%，去年全年为6.9%。中国一季度GDP环比1.4%，预期1.5%，去年四季度1.6%。
中国3月发电量5283亿千瓦时，同比增长2.1%；中国1-3月份发电量增长8%，至1.5763万亿千瓦时（1-2月份同比增长12.3%）。
【中国一季度房地产开发投资增速创三年新高】一季度房地产开发投资2.13万亿元，同比增长10.4%，增速创三年新高，比1-2月份提高0.5个百分点。一季度商品房销售额2.56万亿元，同比增长10.4%（更正：非“增长11.4%”），增速回落4.9个百分点。一季度商品房销售面积30088万平方米，同比增长3.6%，增速回落0.5个百分点。一季度房屋新开工面积34615万平方米，同比增长9.7%，增速提高6.8个百分点。3月末，商品房待售面积57329万平方米，比2月末减少1138万平方米。
【祝宝良：如果中美贸易实现基本平衡，中国经济增速会降低约2.5个百分点】国家信息中心祝宝良称，中美贸易问题是2018年中国面临的主要问题。从最坏情况看，如果中美贸易实现基本平衡，中国的经济增长速度会降低约2.5个百分点，影响非农就业约1400万人。他建议，对中美贸易摩擦可能产生的影响，要做出预判和预案。建议立足于以打促谈，对进口的美国大豆、汽车、飞机、电子元器件等威胁或征收关税。另外他谈到，金融风险聚集态势尚未根本扭转。要保持货币政策稳健中性，适度降低存款准备金并通过减少MLF和PSL等操作的力度加以对冲。
3、世界金属统计局(WBMS)周三在其网站上公布的数据显示，2018年1-2月全球原铝市场供应短缺22.3万吨，2017年全年供应短缺110.3万吨。2018年1-2月全球原铝需求量为990万吨，较2017年同期减少21万吨。2018年1-2月全球原铝产量较2017年同期减少13.9万吨。1月可报告库存增加1.8万吨，2月进一步增加31.3万吨。2月马来西亚的LME仓库净增加25.5万吨。截至2月底的可报告原铝库存总量为263.3万吨，2017年底为234.6万吨。截至2018年2月底，伦敦、上海、美国和东京四大交易所持有的原铝总库存为220万吨，较2017年底增加25.7万吨。整体来看，2018年1-2月全球原铝产量较2017年同期减少1.4%。其中，中国产量预计为533.1万吨，约占全球总产量的55%。中国2018年1-2月原铝表观消费量较2017年同期下降3.5%。2018年1-2月中国未锻造铝净出口为6.7万吨，2017年全年为36.5万吨。2018年1-2月中国铝半成品净出口量从2017年同期的52.7万吨攀升至66.4万吨。同期，欧盟28国铝产量较之前一年增加1.3%，北美自由贸易协定(NAFTA)成员国产量同比下降5.3%。欧盟28国需求较2017年同期增加6.6万吨。2018年2月。全球原铝产量为480.30万吨，消费量为486.61万吨。
中国生态环境部：调整《进口废物管理目录》的公告，将废五金类、废船、废汽车压件、冶炼渣、工业来源废塑料等16个品种固体废物，从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》，自2018年12月31日起执行。
美国商务部周二初裁认定，从中国进口的合金铝板产品存在补贴行为。美国商务部计算出的初步补贴幅度为进口普通合金铝板价值的31.20%至113.30%。
在美国对俄铝施加制裁后，日本大型贸易企业要求俄铝停止发运精炼铝和其他产品，并从其他地区抢购以确保供应。
中国3月原铝(电解铝)产量278万吨，同比增长4.0%。中国3月有色金属产量455万吨，同比增长3.0%。中国1-3月原铝(电解铝)产量812万吨，同比增长0.3%。中国1-3月有色金属产量1,339万吨，同比增长2.4%。
力拓(RioTinto)称，将宣布都分与俄铝相关的合同遭遇不可抗力，之前美国对俄铝实施制裁。其正在与其客户合作，最大限度地降低供应受阻带来的不利影响，并将积极遵守美国制裁举措。
三、期货价格分析：
四、下周铝价分析：
本周俄铝事件继续发酵，铝价一度继续跳涨，持货商出货积极性，市场流通货源充裕，但高价抑制下游采购，多选择观望，按需为主。
行情图表来看，伦铝创纪录大涨后冲高回落，短期剧烈波动。沪铝跟随伦铝跳升后冲高回落，一度摸高15500。下方支撑14200，上方压力15500左右。
本周宏观面来看，欧美制裁俄罗斯事件炒作暂告一段落，伦敦金属集体冲高回落。但中美贸易战形势不容乐观，犹如中兴事件令事态发展前景不确定性增加。行业基本面来看，海外供应料持续紧张，但中国由于出口限制、俄罗斯铝恐流入、国内供应稳步增加等因素导致国内供应料持续偏宽松。期现货显性库存继续稳定未见明显下降。期货盘面来看，沪铝整体走势继续维持13500-15500大区间波动，近期炒作俄铝事件国内属于被动跟涨没有明确基本面支撑，冲高回落之后料将重新考验下方压力。下周铝价料震荡调整，仅供参考。
(责任编辑：阿祖)
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