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【隔夜新闻】
美国及加拿大：
美国9月CPI环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.2%。
美国9月CPI同比 2.3%，预期 2.4%，前值 2.7%。
美国9月核心CPI环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.1%。
美国9月核心CPI同比 2.2%，预期 2.3%，前值 2.2%。
美国10月6日当周首次申请失业救济人数 21.4万人，预期 20.7万人，前值 20.7万人。
美国9月29日当周续请失业救济人数 166万人，预期 166万人，前值 165万人修正为 165.6万人。
恐慌指数VIX涨至28.84，创2月12日以来盘中新高。
【道指两天跌去将近1400点，10月12日财报季开幕前投资者持续关注利率】
标普500指数收跌57.31点，跌幅2.06%，报2728.37点，创7月份以来收盘新低。
道琼斯工业平均指数收跌545.91点，跌幅2.13%，报25052.83点，也创7月份以来收盘新低，最近三个交易日累计跌去5.4%。
纳斯达克综合指数收跌92.99点，跌幅1.25%，报7329.06点，较8月29日收盘位跌去9.6%，未能确认进入技术性回调区间。
【道指跌超600点，纳指逾两年来首次陷入技术性回调区间】
道指下跌逾600点，跌幅扩大至将近2.5%。标普500指数跌2.6%，纳指跌1.9%，刷新日低至7275点下方——较8月29日收盘位回落10.3%。
美元兑日元跌0.31%，刷新日低至111.92。
【美国9月CPI速评】受租金成本增速放缓和能源价格下跌的影响，潜在的通胀压力似乎略微降温，美国9月CPI不及预期。9月CPI环比上涨0.1%，不及预期和前值；同比上涨2.3%，不及8月的2.7%。剔除波动较大的食品和能源部分，核心CPI连续第二个月环比上涨0.1%，同比则上涨2.2%。分项中，9月汽油价格下滑0.2%，食品价格整体持平。由于数据仅略低于分析师预期，通胀报告可能无法改变美联储将在12月政策会议上加息的预期，目前为止美国央行今年已加息三次。
【美国上周首申失业救济数据速评】美国上周首次申请失业救济人数意外增加，但仍处于近49年以来低位，且不太可能打破美国劳动力市场依然强劲的观点。上周首申人数增加7000人至21.4万人，其中南卡和北卡受飓风Florence的影响。波动性更小的首申失业救济人数四周均值增加2500人至20.95万人。目前劳动力市场被视为接近或充分就业，许多经济学家认为这帮助美国薪资增长更快，并推动美联储将在12月再次加息的预期。
美国堪萨斯联储主席George（2019年票委）：前景保障美联储在未来渐进式加息。美联储宽松政策可能会推高通胀。美国通胀偏低，一直“显著地保持稳定”。上行风险包括财政和金融条件。通胀预期牢牢受控，在一定程度上抵消油价的影响。
美国圣路易斯联储主席Bullard（2019年票委）：目前美国经济形式非常好，预计经济增长将放缓。尽管GDP增速超预期，但是美联储还没有加快加息步伐。数据好于预期使美联储将得以货币正常化。美联储已经在很大程度上实现了货币政策正常化。我是委员会中最鸽派的人，我们不需要在货币政策正常化中做得更多。
【特朗普反复痛批美联储利率行动：不会解雇鲍威尔，只是感到失望】
美国总统特朗普：美联储引发市场调整。美联储正在犯错。不会解雇美联储主席鲍威尔，只是感到失望而已。美元走势强劲，这对出口不利。
【IMF总裁：全球经济可能不够强劲】
IMF总裁拉加德：在全球公共债务处于纪录新高的情况下，风向发生任何些许变化都可能引发新兴市场出现资本外流。我们强烈建议降低贸易紧张态势，推进全球贸易体系朝向更加有力、公平、更加符合其初衷的方向。一部分国家基本面适宜，努力调整政策组合，处于有利位置。这也是为什么我们坚信部分市场出现的问题没有出现蔓延。
欧元区及英国：
法国9月CPI环比终值 -0.2%，预期 -0.2%，初值 -0.2%。
法国9月CPI同比终值 2.2%，预期 2.2%，初值 2.2%。
法国9月调和CPI环比终值 -0.2%，预期 -0.2%，初值 -0.2%。
法国9月调和CPI同比终值 2.5%，预期 2.5%，初值 2.5%。
标普：预计欧洲央行将从2019年第三季度起逐渐加息。维持欧元区2019年经济增速在1.7%不变，下调2018年经济增速至2%。
欧洲央行9月会议纪要：通胀前景面临的不确定性看上去已经消退。委员会认为区内经济面临的风险大体均衡，但可能出现下行风险。欧元区内物价压力正在增强且范围扩大。委员会讨论了经济增长下行风险对通胀的影响。高频数据稳定，凸显出经济扩张的稳健，这缓和了下行风险。欧元区经济增速放缓反映了向潜在水平回归的影响。委员会更加具体地讨论了贸易保护主义带来的冲击。委员们表达了对于贸易紧张或导致信心更大下滑的担忧。贸易紧张产生的负面影响迄今有限，但随着时间推移，仍可能对欧元区产生更大的影响。
德国政府：将2018年GDP增长率预估下调至1.8%，春季时预估为增长2.3%。预计2019年GDP增长1.8%（低于此前预估的2.1%）。
中国及亚洲：
【沪指跌破2600点关口，两市千股跌停再现】
沪指收报2583.46点，至近四年新低，跌5.22%，创逾31个月最大单日跌幅，成交额1701亿。
深成指收报7524.09点，跌6.07%，成交额1886亿。
创业板收报1261.88点，跌6.30%，成交额538亿。
日本9月货币存量M2同比 2.8%，预期 2.9%，前值 2.9%。
日本9月货币存量M3同比 2.5%，预期 2.5%，前值 2.5%。
提醒：日内公布中国9月贸易帐、进出口数据；午间公布日本8月第三产业活动指数；下午公布德国9月CPI；晚间公布美国10月密歇根大学消费者信心指数初值。
【技术分析】
隔夜伦铝继续回落，上方阻力参考2090附近，下方支撑参考2007附近；沪铝1812下方支撑位参考14155附近，上方阻力位参考14450-14550附近。
【观点和操作建议】
昨日美股大跌引发全球股市巨震，市场避险情绪大幅升温。隔夜伦铝连续6个交易日回落，沪铝也回落。从铝的产业链来看，未看到明显利多驱动，采暖季限产比例预计也难有太多期待。而从宏观层面看，我们看到近期宏观向微观需求的负面传导有出现拐点的迹象，例如工业企业利润已经连续两个月回落，原材料库存指数也开始下滑，下游利润不佳或已经危及正常的备货及补库需求。
操作上，走势偏空。
(责任编辑：简儿)
标签：国泰君安期货
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