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一、一周市场综述：
1、一周国内主要现货价格
2、一周相关市场表现
3、每周库存变化
二、一周要闻回顾：
1、美国9月工业产出环比下滑1.3%，为2月以来首次录得负值；汽车产量下降7.2%，为4月以来最大降幅，反映出全球芯片短缺。
【美联储褐皮书：对美国经济前景持谨慎乐观的态度】 美联储褐皮书：美国经济活动的增速介于温和到适度。软件和IT行业温和增长，零售行业保持稳定、或略微超过新冠肺炎疫情之前的水平。新车和二手车需求克服有限的供应。航空出行和酒店入住率较2020年同期上升。独栋住房销售趋于疲软，但在2020年爆发新冠疫情的情况下，那可能体现出正常的季节性模式。房价继续上涨，商业地产市场形势稳定，但办公室租赁前景仍然不确定。在大面积地出现劳动力匮乏的当下，薪资温和增长。在持续出现供应链紊乱的情况下，零售商和生产商急剧涨价。对美国经济前景持谨慎乐观的态度。
美国劳工部周四公布的数据显示，美国10月16日当周，首次申请失业救济人数为29万人，低于道琼斯经济学家预期的30万人，较前一周下降了6000人，前值修正值为29.6万人。美国持续申请失业救济人数同样小幅反弹至248.1万人，预测值为254.8万人，比前一周下降了12.2万人，前值修正值为260.3万人。而在8月底，这一数字约为1200万。
美国9月成屋销售总数年化 629万户，预期 609万户，前值 588万户。美国9月成屋销售总数年化环比 7%，预期 3.6%，前值 -2%。
美联储主席鲍威尔：FOMC处于开始Taper（减码QE）的正轨之上，将于2022年年中完成。我认为现在是Taper的时候，还没到加息的时机。如果看到严重的通胀，将会使用工具。正密切关注通胀，将根据情况调整行动。存在高水平通胀延续至2022年的可能性。风险明显转向供应瓶颈和通胀上升。复苏是非常不均衡的，我所生活的世界缺乏确定性。就业人数仍比2020年的高点低500万。在Taper临近之际，让就业增速放缓为时过早。全球供应链将逐步恢复运作。供应限制问题可能会持续到2022年。
2、欧元区9月核心调和CPI同比终值 1.9%，预期 1.9%，初值 1.9%。欧元区9月调和CPI环比终值 0.5%，预期 0.5%，初值 0.5%。欧元区9月调和CPI同比终值 3.4%，预期 3.4%，初值 3%。
欧元区10月制造业PMI初值 58.5，预期 57.1，前值 58.6。欧元区10月服务业PMI初值 54.7，预期 55.4，前值 56.4。欧元区10月综合PMI初值 54.3，预期 55.2，前值 56.2。
3、【中国前三季度GDP两年平均增长5.2%】 国家统计局：初步核算，前三季度国内生产总值823131亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%，比上半年两年平均增速回落0.1个百分点。三季度同比增长4.9%，两年平均增长4.9%。
【中国1-9月城镇固定资产投资同比增长7.3%】中国1-9月城镇固定资产投资同比增长7.3%，预期7.8%，前值8.9%。1—9月份，全国固定资产投资（不含农户）397827亿元，同比增长7.3%；比2019年1—9月份增长7.7%，两年平均增长3.8%。
【中国9月社会消费品零售总额同比增长4.4%】中国9月社会消费品零售总额同比增长4.4%，预期3.5%，前值2.5%。1—9月份，社会消费品零售总额318057亿元，同比增长16.4%，比2019年1—9月份增长8.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额285992亿元，增长16.3%。
【中国9月工业增加值同比增长3.1%】中国9月规模以上工业增加值同比增长3.1%，预期3.8%，前值5.3%。1—9月份，规模以上工业增加值同比增长11.8%，两年平均增长6.4%。
国家统计局：1-9月份，全国房地产开发投资112568亿元，同比增长8.8%；比2019年1-9月份增长14.9%，两年平均增长7.2%。1-9月份，房屋新开工面积152944万平方米，下降4.5%。1-9月份，商品房销售面积130332万平方米，同比增长11.3%；比2019年1-9月份增长9.4%，两年平均增长4.6%。1-9月份，商品房销售额134795亿元，增长16.6%；比2019年1-9月份增长20.9%，两年平均增长10.0%。1-9月份，房地产开发企业土地购置面积13730万平方米，同比下降8.5%；土地成交价款9347亿元，增长0.3%。9月末，商品房待售面积50285万平方米，比8月末减少296万平方米。
【国家统计局：9月份发电同比增长4.9%，增速比上月加快4.7个百分点】 9月份，发电6751亿千瓦时，同比增长4.9%，增速比上月加快4.7个百分点，比2019年同期增长10.5%，两年平均增长5.1%，日均发电225亿千瓦时。1-9月份，发电60721亿千瓦时，同比增长10.7%，比2019年同期增长11.6%，两年平均增长5.7%。分品种看，9月份，火电、风电增速加快，核电、太阳能发电增速放缓，水电降幅收窄。其中，火电同比增长5.7%，以2019年9月份为基期，两年平均增长2.9%；水电下降0.3%，两年平均增长10.6%；核电增长4.3%，两年平均增长5.8%；风电增长19.7%，两年平均增长15.4%；太阳能发电增长4.5%，两年平均增长4.3%。
【国家统计局：9月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅持续回落】 据测算，9月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.3%和7.7%，涨幅比上月分别回落0.4和1.4个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.1%和3.0%，涨幅比上月分别回落0.3和0.2个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.3%和1.4%，涨幅比上月均回落0.5个百分点。
【国家统计局：9月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比持平或下降】 据测算，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.3%转为持平。其中，北京环比由上月上涨0.2%转为持平；广州下降0.1%，与上月相同；上海和深圳均上涨0.2%，涨幅比上月分别回落0.2和0.8个百分点。一线城市二手住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为下降0.4%。其中，北京、上海和广州环比分别由上月上涨0.4%、0.2%和0.5%转为下降0.2%、0.6%和0.4%；深圳下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.2%转为持平；二手住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.1%。三线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；二手住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。
【商务部：中美双方应共同努力，为推动落实协议创造氛围和条件】 商务部新闻发言人束珏婷表示：10月9日，刘鹤副总理与戴琪大使举行视频通话，双方就中美经贸协议的实施情况交换了意见。中方认为，中美经贸协议有利于中美两国，也有利于世界经济，双方应共同努力，为推动落实协议创造氛围和条件。对于美方此前表示将启动有针对性的关税排除程序，并且不排除后续扩大关税排除的清单范围。束珏婷表示：中方欢迎美方的有关举措。中方始终认为，取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益，有利于世界经济恢复。
4、据本周一海关总署数据显示，9月中国铝进口量环比上涨2.2%，因国内生产遭到限制，对海外进口铝需求强劲。9月，中国进口未锻轧铝及铝材（含原铝及未锻轧铝合金）为252,921吨，8月进口量为247,547吨，环比上涨2.2%；同比下滑28.9%。9月，中国原铝产量连续第五个月下滑，因全国各地执行的限电政策限制了能源富集型的铝工业生产。1-9月，中国进口铝产量累计达到227.5万吨，同比增长14.2%。9月，中国铝土矿进口量为834万吨，同比微增0.3%，环比下滑4.1%。
三、期货价格分析：
四、下周铝价分析：
发改委出台多项举措稳定煤价，重拳出击打击煤炭价格炒作，本周铝价跟随大幅回落，快速跌破22000。中间商抛货积极，下游按需采购为主。
伦铝长期涨势保持，本周大幅跳水，快速回踩2850附近前期平台，关注后续走势情况。伦铝长期涨势保持，本周大幅跳水，快速回踩2850附近前期平台，关注后续走势情况。
宏观面来看，本周经济数据众多，美联储继续吹风收紧货币退出QE，中国经济数据整体向好为主。国内行业基本面来看，发改委连续表态稳定煤炭价格，保证电力供应，要求工业品重点企业稳定市场价格，严厉查处投机炒作工业品价格行为。期货盘面来看，沪伦铝大幅跳水，空头情绪集中释放。下周铝价料修复近期走势为主，仅供参考。关注市场情绪集中表达后续稳定后的方向选择。
(责任编辑：简儿)
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