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库存方面：LME铝库存较前期调增500吨至4912400吨，铝合金库存较前期调减20吨至33780吨，LME铝注销仓单2838925吨占比57.79%；SHFE铝库存较上周大幅调减10123吨至364994吨，调减地区主要集中于广东和江苏地区，上海地区库存有小幅调增，期货库存较前期调减1225吨至181340吨，上海、江苏和浙江地区期货库存均有所调减。
市场分析：整体看，隔夜消息面主要来自乌克兰紧张局势及欧美经济数据层面，俄罗斯大批救援队未能进入乌克兰境内参与救援，欧洲经济景气指数大幅下滑包括欧元区经济动力重心德国引致欧元大幅下滑而德国2年期国债收益率则因过度避险需求而一度出现负收益率，美国数据转好包括职位空缺位数及自主离职率和继续下滑的美国财政赤字但美元始终围绕80.50关口盘整；大宗商品市场方面，伦铝则录得年初以来新高2056美元/吨点位维持多头格局，伦铜延续弱势下滑格局，原油布伦特原油录得较大跌幅主因叙利亚原油供应的恢复使得市场对原油供应压力担忧加剧，纽约12月期金维持高位震荡主因美元指数并未大幅上行且乌克兰紧张局势带来的避险情绪加剧。
基本面，上游原材料价格持稳，成本重心持稳；主要地区原铝价格多数地区收跌，长江有色市场原铝价格小幅下滑至14000整数关口，各主要市场相对交投持稳；沪伦铝比价维持低位震荡运行格局；国内保税区仓单升水和CIF报价均持稳至前期水平；中证报消息指出，房地产调控松绑及监管层刺激商业银行支持首套房贷，或将刺激地产经济的复苏，建材领域对用铝需求有望得到提振，铝价上行基础基本得到巩固，剩下就看汽车和家电领域消费；
资金面，昨日，央行公开市场操作14天期200亿元当量的正回购操作与到期200亿元正回购当量一致，从货币市场走势看，资金面维持平稳运行格局，利率重心维持低位或将利于铝价企稳回升；
操作建议：整体看，在资金面和政策面及美元指数尚未大幅上行等利好推动下，铝价整体上行概率较大。沪铝主力10月合约下方关键支撑位14100点位附近（下方关键交投重心附近且有所上修），上方压力14300点位附近（前期关键交投重心附近）。
风险提示：8月份合约本周将完成交割注意市场主力移仓带来的结构性套利机会，且近远月价差接近持平注意季节性跨期套利机会；重点关注今日下午中国包括固定资产投资、社会消费和规模以上工业增加值数据，以便修正前期对宏观面的看法和预期。
中电投先融期货研究所 杨小勇
(责任编辑：简儿)
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