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【隔夜新闻】
美国：
【美国利率期货几乎没有变化，市场认为美联储处于9月加息的正轨之上】美国联邦基金利率期货显示，交易商认为，美联储在9月25-26日议息会议上加息至2.00%-2.25%的可能性为91%，12月18-19日的议息会议上加息至2.25%-2.50%的可能性为71%。
美联储决议声明：最近数月以来，美国经济活动一直强劲增长，就业增速强劲，失业率保持在低位。重申美国经济近期所面临的风险似乎“大致平衡”。通胀仍然接近2%，更长期性通胀预期几无变动。家庭开支和企业投资已经强劲增长。重申货币政策立场仍然是宽松的。重申对美联储进一步加息（上调联邦基金利率）的预期将与经济持续扩张、就业市场强劲和通胀目标强劲保持一致。
美联储维持联邦基金利率目标期间在1.75%-2.00%不变，符合市场预期。
美国6月营建支出环比 -1.1%，预期 0.3%，前值 0.4%修正为 1.3%。
美国7月ISM制造业指数 58.1，预期 59.3，前值 60.2。
美国7月ISM制造业物价支付指数 73.2，预期 75.3，前值 76.8。
美国7月ISM制造业就业指数 56.5，前值 56。
美国7月ISM制造业新订单指数 60.2，前值 63.5。
美国7月Markit制造业PMI终值 55.3，预期 55.5，初值 55.5；6月终值 55.4。
美国财政部：未来三个月内每月将发行合计10亿美元的2年期、3年期和5年期国债。本季度将发行780亿美元长期国债，为连续第三季度增长；上季度规模为730亿美元。将于10月份发行两个月期国债新品种。
【美国7月“小非农”ADP就业人数速评】美国6月ADP就业人数高于预期。ADP研究机构副主席Yildirmaz表示，没有迹象显示劳动力市场出现放缓，几乎每个行业都有强劲增长，小企业的招聘也有上升。从企业规模来看，中型企业就业人数增加11.9万人，小型企业和大型企业分别增加5.2万和4.8万。穆迪分析的首席经济学家Mark Zandi表示，受到减税和政府支出增加的影响，就业市场正在蓬勃发展，关税问题尚未对就业产生重大影响。
美国7月ADP就业人数增加 21.9万人，预期 18.6万人，前值由 17.7万人修正为 18.1万。
欧元区及英国：
欧元区7月制造业PMI终值 55.1，预期 55.1，初值 55.1；6月终值 54.9。
德国7月制造业PMI终值 56.9，预期 57.3，初值 57.3；6月终值 55.9。
法国7月制造业PMI终值 53.3，预期 53.1，初值 53.1；6月终值52.5。
中国及亚洲：
【离岸人民币兑美元跌破6.84关口】离岸人民币兑美元较早间高位回落近400点，跌破6.84关口，报6.8402。在岸人民币兑美元报6.8255，试探6.83关口。
中国7月财新制造业PMI 50.8，预期 50.9，前值 51。
日本7月制造业PMI终值 52.3，初值 51.6；6月终值53.0。新增订单创2016年以来最慢。
提醒：上午将公布澳大利亚6月商品贸易帐，日本央行副行长雨宫正佳将发表讲话；晚间英国央行将公布利率决议及通胀报告，另将公布美国6月工厂订单、耐用品订单终值。
【技术分析】
隔夜伦铝收跌，上方阻力参考2115附近，下方支撑参考此前低点2001.5附近；沪铝主力1809昨日回落，下方支撑参考14250附近，上方阻力位参考14500-14600附近。
【观点和操作建议】
昨日有色板块普跌，中美贸易战再有升级之势，叠加国内政策方向分歧，市场风险情绪早盘短暂向好后很快回落。沪铝走势仍相比其他有色表现更显抗跌，成本端和增产延后的利多仍有支撑。当前宏观政策风向仍有待进一步确认，看能否对实体流动性形成补给，关键看企业信用是否会重新扩张。此外，在企业利润未恶化之前，有色仍有反弹空间。
操作上，短期观望，待回落再短多，今日走势可能偏窄幅震荡。
(责任编辑：简儿)
标签：国泰君安期货
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