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8月9日，隔夜主力AL2309合约收盘报18480涨45，LME铝收盘报2198持平，现货方面，SMM华东现货铝锭报18470跌10贴水10持平，月差扩大，持货商接货谨慎，无锡报价升水10至贴水10，佛山市场到货不多，佛山报价贴水10至升水10。
宏观方面，美联储理事鲍曼：可能需要进一步加息以达到通胀目标；国内碧桂园地产旗下多只境内债集体受挫.
供应方面，复产产能接近高峰，预计8月增量50万吨左右，根据SMM调研分析，8月底国内电解铝产能有望达到4250万吨，较云南复产前增加150万吨左右。
库存方面，铝锭库存去化放缓，铝棒累库，7日SMM铝锭库存报51.7万吨，较3日上周四下降0.8万吨；同期钢联铝棒库存9.85万吨，较上周四增加0.2万吨；
进出口方面，据海关总署最新数据显示：2023年7月，中国出口未锻轧铝及铝材48.97万吨，环比微降；1-7月累计出口329.64万吨，同比下降20.7%。6月中国进口未锻轧铝及铝材21.12万吨，同比增长12.8%；1-6月累计进口120.05万吨，同比增长10.7%。
成本方面：煤炭阳极价格平稳，电解铝成本相对稳定。据百川盈孚获悉，山东某铝厂2023年8月预焙阳极采购基准价环比7月下跌持平，执行现货价4225元/吨，承兑价格为4260元/吨。
铝逻辑及策略建议：国内政策情绪消退，地产信心受冲击，海外通胀预期上升，市场情绪转弱；铝锭库存预期回增，建议逢高做空为主。
氧化铝方面，9日隔夜氧化铝主力2311合约收盘报2879涨7，山西三网均价2917涨2,。
成本端，根据阿拉丁数据，7月全国氧化铝加权平均完全成本为2604.06元/吨，环比降27.6元/吨，同比降165.19元/吨，以当月国产现货加权月均价2846.6元/吨来算，氧化铝行业平均盈利242.5元/吨。
供需方面，云南启动全面复产，提振西南片区价格，氧化铝供应过剩压力将有所缓和；国产矿石供应偏紧，产能产量增长有限，整体供需偏紧。
氧化铝逻辑及策略建议：现货成交升水报价缩窄，仍高升水期货，现货成交活跃度降低，供需偏紧状况下，预计价格震荡偏强，短线可适当逢低做多。
(责任编辑：简儿)
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