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【隔夜内盘】
日盘：Al1610合约开盘价12310元/吨，最高价12480元/吨，最低价12295元/吨，收盘价12465元/吨，涨幅1.26%；成交12.3万手，持仓量21.1万手。
夜盘：Al1610合约开盘价12485元/吨，最高价12495元/吨，最低价12360元/吨，收盘价12385元/吨；成交5.1万手，持仓量21.1万手。
【隔夜外盘】
LME3月铝开盘价1642美元/吨，最高价1666.5美元/吨，最低价1639.5美元/吨，收盘价1642美元/吨，跌幅0.12%。
【基本面】
1、现货报价下降。
长江现货12,610-12,650元/吨，均价12,630元/吨，↓50元/吨；上海现货：12,620-12,660元/吨，均价12,640元/吨，↓40元/吨；广东南储（华南）：12,730-12,830元/吨，均价12,780元/吨，↓70元/吨。
2、现货对近月1608贴水，对主力1610升水。
长江对近月1608贴水10元/吨（前一交易日升水150元/吨），对主力1610升水165元/吨（前一交易日升水380元/吨）。
3、SHFE铝期货库存减少50吨。
SHFE指定交割仓库铝期货库存在7714吨，减少50吨，其中江苏库存减少50吨至4166吨，上海库存维持3298吨不变；浙江库存维持250吨不变，广东库存维持0吨不变。
4、LME铝期货库存减少7900吨。
LME铝库周二库存224.8万吨，较上一交易日减少7900吨。注销仓单数在96.8万吨，注销仓单比上升至43.07%。
5、隔夜新闻
【银监会：二季度末，商业银行不良贷款余额14373亿元】较上季末增加452亿元。二季度末商业银行不良贷款率1.75%，与上季末持平。二季度末商业银行贷款拨备率为3.07%，拨备覆盖率为175.96%，加权平均核心一级资本充足率为10.69%。二季度末商业银行关注类贷款余额3.3万亿元人民币。商业银行二季度末人民币超额备付金率较上季末上升0.22。上半年商业银行净利润8991亿元人民币，同比增长3.17%。
【中国十年期国债收益率跌破2.7% 创2009年来新低】随着经济增速放缓、流入中国的境外资本增加以及公司违约风险上升，投资者正涌向国债市场，中国10年期国债收益率刷新2009年以来的最低水平。中国5年期国债发行利率定在了2.4315%，比预期的2.51%低，且投标区间设在2.45-2.50，投标倍数为3.87。
【美国就业指标JOLTS 6月攀升 好于预期】美国劳工部数据显示，美国6月JOLTS职位空缺562.4万，高于预期的558.8万人，5月数值从550万人修正为551.4万人。JOLTS数据是美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标，数据表明美国劳动力市场持续复苏。美国6月JOLTS职位空缺562.4万，预期为558.8万人，5月数值从550万人向上修正为551.4万人。今年4月，JOLTS职位空缺数创下历史最高，达到584万。
【LME场内基本金属】
LME期锌收涨0.5%，报2286美元/吨，
LME期铜收涨0.9%，报4822美元/吨。
LME期镍收涨0.7%，报10850美元/吨。
LME期锡收涨0.7%，报18550美元/吨。
LME期铝收涨0.3%，报1647美元/吨。
LME期铅收涨0.8%，报1819美元/吨。
【技术分析】
伦铝短线级别2/3速阻线形成一定支撑，日线上方阻力1658，下方支撑1630；沪铝主连仍在中线级别3/3速阻线附近纠结，短线级别2/3速阻线仍形成较大压制，主力1610合约日线上方阻力12495，下方支撑12150。周三沪铝主力日盘空头增仓，夜盘多头减仓，短期多空胶着。
【观点和操作建议】
我们整体的观点是：中期伴随通胀预期的落地，我们仍倾向于认为有色板块有中性偏强的表现；而铝近期陷入窄幅区间震荡，上冲动力不足，但下方空间亦不大，现货及back结构仍对主力合约仍有所支撑。
操作上，中线仍维持回调逢低买入思路，并同时关注上方压力，获利多单及时止盈。近日进入窄幅区间震荡，目前价位逐渐逼近区间上沿，短期以短线波段思路为主，短期上方阻力位参考12495，下方支撑位参考12150。
(责任编辑：盈盈)
标签：国泰君安期货
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