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经济形势：
1.中国10月M2货币供应同比今值8.80%，预期9.20%，前值9.20%。
2.中国10月M1货币供应同比今值13.00%，预期13.70%，前值14.00%。
3.中国10月M0货币供应同比今值6.30%，预期7.00%，前值7.20%。
4.中国10月社会消费品零售总额同比今值10.00%，预期10.50%，前值10.30%。
5.中国1至10月社会消费品零售总额同比今值10.30%，预期10.40%，前值10.40%。
6.中国1至10月城镇固定资产投资同比今值7.30%，预期7.30%，前值7.50%。
7.中国10月规模以上工业增加值同比今值6.20%，预期6.30%，前值6.60%。
8.中国1至10月规模以上工业增加值同比今值6.70%，预期6.70%，前值6.70%。
9.中国10月新增人民币贷款(亿人民币)今值6632.00，预期7830.00，前值12700.00。
10.中国10月出口同比(按美元计)今值6.90%，预期7.10%，前值8.10%。
11.中国10月进口同比(按美元计)今值17.20%，预期17.00%，前值18.70%。
12.中国10月CPI同比今值1.90%，预期1.80%，前值1.60%。
13.中国10月PPI同比今值6.90%，预期6.60%，前值6.90%。
行业消息：
1.近期，多地掀起房地产违规检查风暴，对于误导、炒作、捂盘惜售、暗中加价、捆绑搭售等违规销售行为，轻则公开通报、处罚，列入各地失信黑名单，重则追究刑事责任，限制拍地甚至禁止市场准入。据悉，近日住建部、发改委联合发布《商品房销售价格行为联合交叉工作方案》，将重点对北京、南京、苏州、杭州、嘉兴、合肥、济南、青岛、郑州、长沙、广州、佛山、海口、三亚、西安进行交叉检查。据有关人士介绍，此次检查不再由地方自行检查，而是由其他省份相关检查人员进行检查。例如北京由浙江带队检查，浙江则由广东相关部门负责。
2.中国铜原料联合谈判小组(CSPT)的一名高层人士表示，2018年供需将“大致均衡，可能会有一些超额供应”，他并称“不存在”供应缺口，其第四季度加工精炼费用（TC/RCs）基准分别为每吨95美元和每磅9.5美分，要高于市场预期。
趋势分析：
从公布的10月国内经济数据来看，包括消费、进出口及投资在内的总需求全面回落，四季度开局经济形势引发市场对经济下行的担忧，同时货币继续紧缩对金融市场也是不利因素，有色承压运行。房地产业因调控政策的作用，多数市场趋于冷淡，近期多地掀起房地产违规检查风暴也抑制市场预期，房地产作为有色主要的需求市场之一走势堪忧。铜方面，国外供应逐步稳定，CSPT铜加工费基准高于预期，叠加前期对废铜炒作的理性回归，铜价预计继续向下修正。铝方面，魏桥停限产不如预期，供给端对铝价的影响逐步减弱，市场开始考虑停限产对需求的影响，料铝价大概率在15000-15500内波动。锌由于对供应的忧虑价格攀升，但供应端并未出现实质性消息，预期将向下修正。镍因市场对电动车需求的预期而大幅上涨后，真实镍需求短期并不会大幅增加，加之印尼镍矿出口的调整，预计会下行。
操作策略：
铜锌镍偏空炒作，铝15000-15500参与
华安期货投资咨询部 何磊
(责任编辑：阿祖)
标签：华安期货；铝周报
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