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【隔夜内盘】
日盘：Al1610合约开盘价12195元/吨，最高价12255元/吨，最低价12150元/吨，收盘价12230元/吨，涨幅0.12%；成交8.5万手，持仓量15.5万手。
夜盘：Al1610合约开盘价12200元/吨，最高价12305元/吨，最低价12170元/吨，收盘价12270元/吨；成交3.3万手，持仓量15.1万手。
【隔夜外盘】
LME3月铝开盘价1613.5美元/吨，最高价1623美元/吨，最低价1598.5美元/吨，收盘价1617美元/吨，涨幅0.12%。
【基本面】
1、现货报价下降。
长江现货：12,590-12,630元/吨，均价12,610元/吨，↓70元/吨；上海现货：12,580-12,620元/吨，均价12,600元/吨，↓70元/吨；广东南储（华南）：12,540-12,640元/吨，均价12,590元/吨，↓130元/吨。
2、现货对近月1609升水，对主力1610升水。
长江对近月1609升水200元/吨（前一交易日升水250元/吨），对主力1610升水380元/吨（前一交易日升水465元/吨）。
3、SHFE铝期货库存保持不变。
SHFE指定交割仓库铝期货库存维持在7030吨不变。其中江苏库存维持3149吨不变；上海库存维持3681吨不变；浙江库存维持200吨不变，广东库存维持0吨不变。
4、LME铝期货库存减少6650吨。
LME铝库存222.7万吨，较上一交易日减少6650吨。注销仓单数在89万吨，注销仓单比下降至40.06%。
5、隔夜新闻
【创近两年新高！中国8月官方制造业PMI大幅回升至50.4】中国8月官方制造业PMI较上月大幅回升至50.4，好于49.8的预期，创下2014年11月以来新高。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，8月份制造业PMI呈现出生产和需求回升、结构进一步优化的特征。中国8月官方非制造业PMI 53.5，较上月的53.9有所回落，但仍处于扩张区间。
【8月财新制造业PMI50.0不及预期 险守荣枯线】7月财新制造业PMI 50.6远超预期，16个月来首次站上荣枯线。但8月未能延续上月的增长趋势，财新制造业PMI 回落至荣枯线临界值。中国8月财新制造业PMI 50.0，预期50.1，前值50.6。
【美国8月ISM制造业远不及预期 意外陷入萎缩】周四，美国供应管理协会（ISM）公布数据显示，美国8月ISM制造业指数仅为49.4，大幅不及预期的52，7月数值为52.6。这是ISM制造业今年2月以来首次陷入萎缩。华尔街日报称，在美元走强、全球增速放缓和美国本土出现不确定性之际，美国制造业前景扑朔迷离。美国8月ISM制造业指数49.4，预期为52，7月数值为52.6。荣枯分界线为50。这是ISM制造业今年2月以来首次陷入萎缩，此前该数据已经连续扩张五个月。
【欧元区8月制造业PMI放缓 德法继续分化】欧元区8月制造业PMI终值51.7，不及预期的51.8。在欧元区国家中，制造业扩张速度最快的是德国，其次为荷兰；制造业萎缩的国家包括法国和意大利，8月PMI终值均低于荣枯线。
【LME场内基本金属】
LME期锌收涨1.2%，报2338美元/吨。
LME期铅收涨1.3%，报1930美元/吨。
LME期锡收涨1.3%，报19125美元/吨。
LME期铜收涨0.3%，报4630美元/吨。
LME期铝收涨0.1%，报1615美元/吨。
【技术分析】
伦铝下破短线级别2/3速阻线，日线上方阻力1648，下方支撑1598；沪铝主连合约仍站稳中线级别2/3速阻线，主力1610合约日线上方阻力12470，下方支撑12150。周四沪铝主力日盘及隔夜夜盘均为空头减仓，显示隔夜空头人气略有消褪。
【观点和操作建议】
我们整体的观点是：从中期角度看，我们依然倾向看国内通胀的逐步兑现，并带来与有色金属价格的正向反馈，但短期恐调整未止。隔夜沪铝渐有企稳反弹，前期调整或接近底部。当前铝市基本面在进行产能复产及新投节奏加快，与消费淡旺季转换的博弈，预计整体走势震荡。
操作上，中线仍维持回调逢低买入思路，并同时关注上方压力，获利多单及时止盈，短期少量试多。短期上方阻力位参考12470，下方支撑位参考12150。
(责任编辑：盈盈)
标签：国泰君安期货
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