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国泰君安期货:铝弱势盘整

  【隔夜新闻】

  美国:

  【美股大跌 道指重挫近500点】

  标普500指数收跌50.59点,跌幅1.91%,报2599.95点,创4月2日以来收盘新低。

  道琼斯工业平均指数收跌496.87点,跌幅2.02%,报24100.51点,确认进入技术性回调区间——较10月3日收盘位下挫逾10%。

  纳斯达克综合指数收跌159.67点,跌幅2.26%,报6910.67点。

  美国亚特兰大联储GDP NowCast模型:上调美国四季度GDP预期至增长3%,之前料增2.4%。

  美国纽约联储GDP NowCast模型显示,预计美国第四季度GDP将增长2.42%(之前料增2.44%),预计2019年第一季度将增长2.40%(之前料增2.46%)。

  美国12月Markit制造业PMI初值 53.9,创2017年11月份以来新低,预期 55,前值 55.3。

  美国12月Markit服务业PMI初值 53.4,预期 54.6,前值 54.7。

  美国12月Markit综合PMI初值 53.6,前值 54.7。

  美国11月工业产出环比 0.6%,预期 0.3%,前值 0.1%修正为 -0.2%。

  美国11月制造业产出环比 0%,预期 0.3%,前值 0.3%修正为 -0.1%。

  美国11月设备使用率 78.5%,预期 78.6%,前值 78.4%修正为 78.1%。

  美国11月零售销售环比 0.2%,预期 0.1%,前值由 0.8%修正为 1.1%。

  美国11月零售销售(除汽车)环比 0.2%,预期 0.2%,前值由 0.7%修正为 1.0%。

  美国11月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.5%,预期 0.4%,前值由 0.3%修正为 0.7%。

  欧元区及英国:

  欧元区12月制造业PMI初值 51.4,创34个月新低,预期 51.8,前值 51.8。

  欧元区12月服务业PMI初值 51.4,创49个月新低,预期 53.4,前值 53.4。

  欧元区12月综合PMI初值 51.3,创49个月新低,预期 52.8,前值 52.7。

  法国12月制造业PMI初值 49.7,创下27个月低点,预期 50.7,前值 50.8。

  法国12月服务业PMI初值 49.6,创下34个月低点,预期 54.8,前值 55.1。

  法国12月综合PMI初值 49.3,创下自2014年11月以来最低,预期 54,前值 54.2。

  德国12月制造业PMI初值 51.5,创33个月新低,预期 51.7,前值 51.8。

  德国12月服务业PMI初值 52.5,创7个月新低,预期 53.5,前值 53.3。

  德国12月综合PMI初值 52.2,创48个月新低,预期 52.4,前值 52.3。

  德国11月批发价格指数环比 0.2%,前值 0.3%。

  德国11月批发价格指数同比 3.5%,前值 4%。

  意大利10月工业订单环比 -0.3%,前值由 -2.9%修正为 -3.1%。

  意大利10月工业订单同比 2%,前值由 -0.9%修正为 -1%。

  意大利10月工业销售环比 -0.5%,前值 0%。

  意大利10月工业销售同比 2%,前值 3.9%。

  俄罗斯央行将基准利率上调25个基点至7.75%,预期为7.50%。

  【德拉吉警告欧盟:经济增速正在放缓】

  据悉,欧洲央行行长德拉吉告诉欧盟首脑们,对欧元区经济“仍然有信心,(但)谨慎情绪越来越明显”。欧元区经济增速低于欧洲央行之前的预估,但许多成员国的薪资正在增长。对欧元区而言,一份新版预算工具意味着在改革上向前迈出一步。欧元区成员国遵守财政规则是很重要的。需要在银行业联盟和资本市场联盟方面取得进展,以便改善欧元区的弹性。(路透)德国央行:下调德国2018年GDP增长预期至1.5%,此前预期2%。

  下调德国2019年GDP增长预期至1.4%,此前预期1.9%。

  预计德国2020年GDP增长预期为1.6%,此前预期1.6%。

  预计德国2021年GDP增长预期为1.5%。

  预计2019年德国通胀预期为1.4%,此前(6月份时)预期1.7%。

  预计2020年德国通胀预期为1.8%,此前预期1.8%。

  预计2021年德国通胀预期为1.8%。

  中国及亚洲:

  中国11月规模以上工业增加值同比 5.4%,预期 5.9%,前值 5.9%。

  中国1至11月规模以上工业增加值同比 6.3%,预期 6.4%,前值 6.4%。

  中国1至11月城镇固定资产投资同比 5.9%,预期 5.8%,前值 5.7%。

  统计局:1-11月,民间固定资产投资同比增长8.7%(1-10月同比增长8.8%)。

  中国11月社会消费品零售总额同比 8.1%,预期 8.8%,前值 8.6%。

  中国1至11月社会消费品零售总额同比 9.1%,预期 9.1%,前值 9.2%。

  中国11月城镇调查失业率 4.8%,前值 4.9%。

  中国11月发电量5543亿千瓦时,同比增长3.6%(10月同比增长4.8%)。

  1-11月发电量6.1626亿千瓦时,同比增长6.9%(1-10月同比增长7.2%)。

  中国1-11月全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%,增速较1-10月份持平。

  1-11月份,商品房销售面积148604万平方米,同比增长1.4%,增速较1-10月份回落0.8个百分点。

  1-11月份,商品房销售额129508亿元,增长12.1%,增速较1-10月份回落0.4个百分点。

  截至11月末,商品房待售面积52627万平方米,比10月末减少162万平方米。

  商务部:1-11月对外直接投资累计1044.8亿美元,同比基本持平。

  【沪指低开低走再破2600点,板块全线飘绿个股普跌】

  沪指收报2593.74点,跌1.53%,成交额1237亿。

  深成指收报7629.65点,跌2.28%,成交额1682亿。

  创业板收报1310.46点,跌2.82%,成交额514亿。

  全周沪指跌0.47%,深成指跌1.35%,创业板指跌2.28%。

  【中汽协:预测明年中国汽车市场将停止增长】中国汽车工业协会在长沙举办“2019中国汽车市场发展预测峰会”,正式发布了关于明年中国汽车市场的相关预测数据。根据中汽协的预测报告显示,明年中国汽车市场将停止增长,预计2019年全年汽车销量为2800万辆,与2018年持平,即零增长。

  【统计局发言人:11月消费增速主要受汽车、燃料消费拖累】统计局发言人毛盛勇:这个月消费增速回落的主要原因,一个是汽车消费回落比较明显,对消费的下拉幅度比较多,这也是当前全球包括一些发达国家和很多发展中经济体都面临的问题。再一个很重要的原因是汽油、柴油价格下调,石油类销售也有所放缓。这两个方面的因素结合在一起,对11月份社会消费品零售总额增速的下拉影响超过0.7个百分点。

  【一线城市11月新建商品住宅销售价格环比微涨】

  北京11月新建商品住宅销售价格指数环比+0.6%(前值+0.2%),同比+1.4%(前值+0.8%)。

  上海11月新建商品住宅销售价格指数环比+0.5%(前值+0.1%),同比+0.1%(前值-0.4%)。

  广州11月新建商品住宅销售价格指数环比持平(前值-0.2%),同比+4.9%(前值+4.7%)。

  深圳11月新建商品住宅销售价格指数环比-0.2%(前值-0.5%),同比-0.4%(前值-0.4%)。

  【一线城市二手住宅销售价格持续下降】

  北京11月二手住宅销售价格指数环比-0.6%(前值-0.2%),同比-2.1%(前值-2.0%)。

  上海11月二手住宅销售价格指数环比-0.1%(前值-0.2%),同比-2.5%(前值-2.6%)。

  广州11月二手住宅销售价格指数环比-0.3%(前值-0.2%),同比+2.3%(前值+2.7%)。

  深圳11月二手住宅销售价格指数环比-0.2%(前值-0.6%),同比+5.5%(前值+5.9%)。

  日本10月设备利用指数环比 4%,前值 -1.5%。

  日本10月工业产出同比终值 4.2%,初值 4.2%。

  日本10月工业产出环比终值 2.9%,初值 2.9%。

  【日本12月制造业、产出扩张,但出口订单急剧萎缩】

  日本12月制造业PMI初值 52.4,11月终值 52.2。

  分项产出指数初值报53.7,为4月以来新高。

  分项出口订单指数初值报48.0,环比创2016年8月以来最大降幅。

  【日本短观大型制造业前景指数首现三季连降】

  日本四季度短观大型制造业景气判断指数 19,预期 18,前值 19。

  日本四季度短观大型制造业前景指数 15,预期 17,前值 19。

  日本四季度短观大型非制造业景气判断指数 24,预期 21,前值 22。

  日本四季度短观大型非制造业前景指数 20,预期 20,前值 22。

  提醒:晚间关注欧元区11月调和CPI同比、环比,欧元区11月核心调和CPI同比,美国12月纽约联储制造业指数。

  【技术分析】

  隔夜伦铝大幅下挫,上方阻力参考1996附近,下方支撑参考1900附近;沪铝主力1902合约夜盘收涨,下方支撑位参考13450附近,短期考验该位置附近支撑,上方阻力参考13750关口。

  【观点和操作建议】

  隔夜伦铝大幅下挫,沪铝收涨。从行业面来看,铝近期产业链没有太多超预期的东西,国内宏观面短期处在利空的真空期,因此近期走势主要的牵制还在于市场整体情绪。上周五发布的中国11月工业增加值、社零数据不佳,且海外冲击仍在,外围欧元区、法国、德国PMI均不及预期及前值,市场风险情绪仍难言改善。

  操作上,关注决策层政策力度,考验13450附近位置支撑,若下破,则下方空间进一步打开。

  

(责任编辑:简儿)

王蓉
职位:国泰君安期货金属分析师
国泰君安期货产业服务研究所金属研究员,浙江大学国际经济学学士,上海财经大学产业经济学硕士。2010年10月进入期货行业,主攻铝、白银等金属品种,擅长供需分析,拥有较强的分析逻辑,致力于品种基本面自下而上与宏观面自上而下的研究构架。在《中国证券报》、《证券时报》、《期货日报》、《经济参考报》等多家期...[更多]
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标签:国泰君安期货

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