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【隔夜新闻】
美国：
墨西哥比索兑美元下跌逾0.8%。美国股指期货下跌，标普500指数期货下跌0.3%。据NBC报道，美国与墨西哥官员们6月5日谈判关税和移民问题，但没能达成协议。
美联储褐皮书：美国经济经济温和增长，略微改善。（特朗普关税主张所引发的）贸易紧张关系冲击到美国的制造业和零售商。几乎所有地方联储都称经济在一定程度上增长，但贷款需求好坏不一。建筑和地产行业在增长，但信心大范围地表现各异。未来数月的前景稳健地偏正面，但将是适度的。大多数地方联储称就业增速温和。由于劳动力市场偏紧俏的缘故，就业形势仍然受抑。消费者开支是正面的，但也是温和的。在大多数地方联储所辖地区，整体物价以适度的幅度上涨。
【布油跌破60美元整数位心理关口，为1月份以来首次】布伦特原油期货下跌2.05美元，跌幅扩大至3.3%，刷新1月29日以来低点至59.92美元/桶，较日高回落2.39美元。WTI原油期货下跌2.76美元，跌幅扩大至5.16%，刷新日低至50.72美元/桶，较日高回落2.69美元。
【美国5月ISM非制造业指数创2月份以来新高】就业分项指数升至58.1，创2018年10月份以来新高。在调查所覆盖的非制造业18个行业里，16个行业称5月份出现增长。
美国5月ISM非制造业指数今值: 56.9 ， 预期: 55.4 ， 前值: 55.5
美国5月Markit服务业PMI新商业分项指数创2016年3月份以来终值新低。
美国5月Markit综合PMI终值今值: 50.9 ， 预期: - - ， 前值: 50.9
美国5月Markit服务业PMI终值今值: 50.9 ， 预期: 50.9 ， 前值: 50.9
美联储理事Brainard：贸易局势当然对经济构成下行风险。就业将继续维持扩张。美国消费签强劲，将继续观察数据。世界经济处于微妙处境。国际前景对影响着美国经济。没有看到完全就业的数字信号。我们将准备好调整政策以维持增长。密切关注薪资情况，单个月的数据不是什么大事。不认为负利率是美联储的重要工具。我们没有在可持续的基础上达到通胀2%的目标。想避免在通胀预期上出现偏移，美联储坚持2%的可持续且对称的通胀目标。
联邦基金期货暗示，交易员认为美联储年底前降息75个基点的可能性接近64%（一周前为14%），交易员认为美联储6月货币政策会议上降息的可能性接近33%（一周前为10%）。
美国芝加哥联储主席Evans：审慎考虑货币政策的制定。经济基本面稳固。低通胀本身意味着更多的政策宽松。我对低通胀感到略微的紧张。预期今年美国GDP增速为2%。贸易紧张是经济不确定性的来源。提起政策调整是为了确保万一。我们真正的问题是“对称性”是什么。我们需要非常坚定地捍卫“2%对称性通胀目标”。应该确保美联储没有阻碍经济发展。
美国5月ADP就业人数降至2010年3月以来最低。
美元指数小幅走低至97.06，黄金继续拉升至1340美元上方，美股期货快速走低，稍早发布的美国5月ADP就业人数大幅低于预期。
美国5月ADP就业人数变动(万人)今值: 2.7 ， 预期: 18.5 ， 前值: 27.5 (修正: 27.1)
美联储Kaplan：降息现在还言之尚早；此刻降息将使得美联储政策更具刺激性。利率现在已经接近中性。贸易局势紧张使得经济下滑风险加大。我需要看到经济有进一步放缓的迹象。我倾向于保持耐心，静观其变。仍然希望对墨西哥关税不会如期进行。消费情况良好，企业面临不确定性。对墨西哥的威胁将打击企业信心。北美贸易完全符合美国利益。对贸易紧张局势保持高度警惕。
欧元区：
欧盟委员会：就公共债务问题启动针对意大利的惩戒程序。意大利不断增长的债务表明对其采取纪律处分程序是正当的。意大利正在从结构性改革、养老金改革中走出来。欧盟警告意大利债务增长归因于雪球效应。希腊公共财政面临严重状况。法国支出状况不足以让欧盟对其发起纪律性程序。
欧元区4月零售销售环比今值: -0.4% ， 预期: -0.5% ， 前值: 0%
欧元区4月零售销售同比今值: 1.5% ， 预期: 1.5% ， 前值: 1.9% (修正: 2%)
欧元区4月PPI同比今值: 2.6% ， 预期: 3.1% ， 前值: 2.9%
欧元区4月PPI环比今值: -0.3% ， 预期: 0.2% ， 前值: -0.1%
欧元区5月服务业PMI终值今值: 52.9 ， 预期: 52.5 ， 前值: 52.5
欧元区5月综合PMI终值今值: 51.8 ， 预期: 51.6 ， 前值: 51.6
德国5月服务业PMI终值今值: 55.4 ， 预期: 55 ， 前值: 55
德国5月综合PMI终值今值: 52.6 ， 预期: 52.4 ， 前值: 52.4
法国5月服务业PMI终值今值: 51.5 ， 预期: 51.7 ， 前值: 51.7
法国5月综合PMI终值今值: 51.2 ， 预期: 51.3 ， 前值: 51.3
中国及亚洲：
中俄元首5日决定将两国关系提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”。（新华社）
【财新PMI调查显示企业整体信心创新低】中国5月财新PMI调查数据显示，企业对未来一年的整体信心度下降，创下本项调查历史新低，当中主要原因在制造业。月内制造业企业对前景的信心度降至2012年4月本项调查开始以来的最低点。服务业企业的乐观度也降至2018年7月以来最低。
中国5月财新服务业PMI今值: 52.7 ， 预期: 54 ， 前值: 54.5
中国5月财新综合PMI今值: 51.5 ， 预期: - - ， 前值: 52.7
【技术分析】
隔夜伦铝再度下探，上方阻力参考1812附近，下方支撑参考1765附近；沪铝主力1907合约夜盘亦收跌，下方支撑参考14000附近，短期考验该位置附近支撑，上方阻力参考14220位置附近。
【观点和操作建议】
隔夜伦铝再度下探，沪铝夜盘亦收跌。宏观消息面上，美国5月“小非农”ADP就业新增仅2.7万人，创逾九年新低；联邦基金期货暗示，交易员认为美联储年底前降息75个基点的可能性接近64%（一周前为14%）；一财从美国参议院获悉，多位共和党参议员正在讨论通过立法限制总统的关税权；美国前财长萨默斯称美联储行动迟缓将酿成大错，夏季有必要先降息50个基点；欧元区5月服务业PMI虽好于预期，但整体经济增长仍乏力；中国5月财新服务业PMI录得52.7，创三个月新低；天风证券称5月金融数据或超预期，新增贷款或达1.4万亿；央行公开市场净回笼2100亿元，7天SHIBOR转升；中国重卡销量5月同比下滑，但好于预期；棚改降温，PSL连续两月零投放，为史上首次。从行业面来看，周一公布的电解铝库存继续有所回落，现货铝锭供应稍紧，对铝价有一定程度的支撑。但山西氧化铝企业减产有待落地，氧化铝价格止涨，即将步入淡季铝下游消费预期偏空，不利于后期铝价的上涨。现货交投方面，市场货源充足，部分贸易商接货积极，但整体成交一般。
操作上，近期沪铝走势偏弱，主要在于氧化铝价格止涨以及后续下游消费预期偏空。沪铝主力合约下方支撑参考14000附近，上方阻力参考14220附近。
(责任编辑：简儿)
标签：国泰君安期货
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